BlackRock y otros inversores compran participaciones en la F-1

SINGAPUR HONG KONG (Reuters) - La empresa de capital privado CVC Capital confirmó el martes que ha vendido una participación del 21 por ciento de la Fórmula Uno por 1.600 millones de dólares (1.256 millones de euros) en efectivo a un grupo de inversores que incluye al administrador de activos BlackRock, antes de la salida a bolsa por valor de 3.000 millones en Singapur.

El acuerdo implica un valor de referencia de al menos 7.000 millones para la compañía de carreras de automóviles, en un momento en que los asesores financieros empiezan a apuntar a potenciales inversores durante el proceso de promoción previo a la colocación. Las acciones debutarían en junio.

"Estamos esperando para trabajar con nuestros nuevos socios en los próximos años", dijo Donald Mackenzie, socio gerente de CVC, que considera la transacción como una gran noticia para la Formula 1.

El acuerdo previo a la venta pública reduce la participación de CVC en Fórmula Uno, que era de un 63,4 por ciento.

Los tres inversores son BlackRock, la firma Waddell & Reed y Norges Bank Investment Management, la división de administración de activos del banco central de Noruega, conocido como Norges Bank.

"Esto suma capital, que puede necesitarse, y da a la salida a bolsa un poco más de credibilidad considerando que algunas compañías de inversión se suman a la preventa", dijo Peter Elston, presidente de estrategia y administración de activos en la división asiática de Aberdeen Asset Management.

Finance Asia, que informó con anterioridad del acuerdo de preventa, había dicho antes del anuncio que la transacción valora a Fórmula Uno en unos 9.100 millones de dólares, incluyendo 7.200 millones de patrimonio y 1.900 millones de deuda.

Goldman Sachs, UBS y Morgan Stanley encabezan la salida a bolsa, que podría ser la mayor en Singapur desde que Hutchison Port Holdings Trust, del multimillonario de Hong Kong Li Ka-Shing, recaudó 5.500 millones de dólares a comienzos de 2011.

El estreno en bolsa de la franquicia es muy esperado, encabezada por el magnate Bernie Ecclestone, el extrovertido británico de 81 años que antaño fue piloto de carreras. La Fórmula Uno tiene un calendario de 20 carreras alrededor del mundo y cuenta con más de 500 millones de telespectadores.

El precio de la F1 se fijará antes de finales de junio, después de que la compañía y los banqueros se reúnan con inversores y con gestores de fondos para evaluar la demanda por la oferta.

"No creo que tenga una cotización barata", dijo Roger Tan, consejero delegado de la consultora SIAS Research. "Es una marca de primer nivel", destacó.