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Empresas Sector Energía, agua y gestión de residuos

La actividad de energía, agua y gestión de residuos es desarrollada, dentro del Ranking ESP500, por 50 empresas y grupos de empresas, cuya facturación conjunta se sitúa en unos 202.000 millones de euros, representando el 21,3% del volumen de negocio total de las 500 empresas que lo componen.

De este modo, este sector se posiciona como el de mayor peso específico en términos de facturación. Asimismo, registra uno de los promedios de facturación por empresa más altos, superior a los 4.000 millones de euros.

La facturación global experimentó, en términos comparables, una caída de en torno al 1,5% en 2019, destacando especialmente los fuertes descensos contabilizados en las ventas de EDP Energía (-52%), Grupo Vilma Oil (-39%), Dyneff España (-34%) y Galp Energía España (-29%). Por el contrario, Buran Operadora y Grupo Petronieves registraron incrementos de ingresos muy significativos, del 98% y 56%, respectivamente.

El ranking sectorial está encabezado por Grupo Repsol y Grupo Iberdrola, con ventas de 49.328 y 36.438 millones de euros, respectivamente, seguidos de Grupo Cepsa, con 23.857 millones, Grupo Naturgy (23.035 millones) y Grupo Endesa (19.258 millones). Con cifras de negocio de entre 3.500 y 6.500 millones de euros figuran BP Oil España, Galp Energía España y Grupo Disa.

En cuanto a la distribución geográfica, el 72% de los ingresos globales es obtenido por las veintiocho empresas ubicadas en la Comunidad de Madrid. Si bien País Vasco es la tercera comunidad más representada en cuanto a número de operadores (5), por detrás de Cataluña (10), concentra cerca del 20% de la facturación, frente al 4% de Cataluña.

Respecto al volumen de empleo generado, las 50 empresas y grupos de empresas consideradas dan empleo de forma conjunta a más de 141.500 trabajadores. Con más de 34.300 empleados en 2019, Grupo Iberdrola destaca como el operador con la plantilla más amplia, seguido de Grupo Repsol, con 24.900 en ese año. Se identifican otros tres —Urbaser, Grupo Naturgy y Grupo Cepsa— con cifras situadas entre los 10.000 y los 13.000 empleados. Estas cinco entidades concentran dos terceras partes del empleo global del sector.

En 2019 el margen operativo (EBIT/facturación) de las compañías integrantes del sector de energía, agua y gestión de residuos se situó de forma agregada en torno al 5,5%. Es importante señalar que en el cálculo de este indicador tiene una influencia decisiva Grupo Repsol, el cual cerró dicho ejercicio con un resultado de explotación negativo de más de 3.200 millones de euros. Al descontar a este operador, el margen de explotación agregado habría superado el 9%.

Además de Grupo Repsol, otros siete operadores registran resultados de explotación negativos, mientras que seis obtienen márgenes positivos superiores al 20% y cuatro — Grupo EDP Renováveis, Grupo Red Eléctrica de España, Grupo CLH y Grupo Enagás— superiores al 40%.

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Nombre Sector Actividad Ingresos Variación Ingresos Plantilla Variación Plantilla EBITDA Variación EBITDA % EBITDA sobre Ingresos EBIT Variación EBIT % EBIT sobre Ingresos Rdo. antes de Impuestos Variación Rdo. antes de Impuestos % Rdo. antes de Impuestos sobre Ingresos Balance Variación Balance
Repsol (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 49.328,00 -1,09 24891 0,81 -817,00 -1,66 -3.251,00 -6,59 -3.201,00 -6,49 57.895,00 -4,74
Iberdrola (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 36.437,91 3,88 34306 2,67 10.009,45 6,96 27,47 6.080,02 11,60 16,69 4.793,93 10,26 13,16 122.369,01 8,25
Cepsa (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 23.857,39 -3,46 10362 2,40 1.896,88 2,15 7,95 1.066,76 -12,47 4,47 1.336,64 18,20 5,60 13.973,57 6,15
Naturgy (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 23.035,00 -5,36 12138 -12,96 4.471,00 11,25 19,41 2.863,00 12,43 2.272,00 9,86 41.138,00 1,25
Endesa (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 19.258,00 -1,55 9761 0,67 1.941,00 -42,89 10,08 388,00 -79,78 2,01 230,00 -87,35 1,19 31.981,00 1,03
BP Oil España ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 6.497,97 6,07 854 0,95 264,86 5,49 4,08 156,08 -6,55 2,40 148,10 -44,12 2,28 2.515,82 27,49
Galp Energía España ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 4.176,52 -28,82 296 -0,67 58,48 -32,20 1,40 29,37 -48,09 0,70 30,64 -43,44 0,73 796,31 -27,55
Disa (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 3.844,45 19,38 8559 45,31 434,97 230,38 11,31 235,94 920,68 6,14 321,04 73,66 8,35 4.733,70 12,67
Red Eléctrica de España (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 2.007,24 3,01 1857 2,88 1.599,28 3,14 79,68 1.073,75 0,37 53,49 948,73 1,33 47,27 12.661,96 12,43
EDP Renováveis (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 1.823,70 6,48 1469 5,84 1.646,80 26,72 90,30 1.055,17 40,00 57,86 709,11 32,39 38,88 17.692,65 0,88

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Nombre Sector Actividad Ingresos Variación Ingresos Plantilla Variación Plantilla EBITDA Variación EBITDA % EBITDA sobre Ingresos EBIT Variación EBIT % EBIT sobre Ingresos Rdo. antes de Impuestos Variación Rdo. antes de Impuestos % Rdo. antes de Impuestos sobre Ingresos Balance Variación Balance
Repsol (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 49.328,00 -1,09 24891 0,81 -817,00 -1,66 -3.251,00 -6,59 -3.201,00 -6,49 57.895,00 -4,74
Iberdrola (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 36.437,91 3,88 34306 2,67 10.009,45 6,96 27,47 6.080,02 11,60 16,69 4.793,93 10,26 13,16 122.369,01 8,25
Cepsa (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 23.857,39 -3,46 10362 2,40 1.896,88 2,15 7,95 1.066,76 -12,47 4,47 1.336,64 18,20 5,60 13.973,57 6,15
Naturgy (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 23.035,00 -5,36 12138 -12,96 4.471,00 11,25 19,41 2.863,00 12,43 2.272,00 9,86 41.138,00 1,25
Endesa (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 19.258,00 -1,55 9761 0,67 1.941,00 -42,89 10,08 388,00 -79,78 2,01 230,00 -87,35 1,19 31.981,00 1,03
BP Oil España ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 6.497,97 6,07 854 0,95 264,86 5,49 4,08 156,08 -6,55 2,40 148,10 -44,12 2,28 2.515,82 27,49
Galp Energía España ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 4.176,52 -28,82 296 -0,67 58,48 -32,20 1,40 29,37 -48,09 0,70 30,64 -43,44 0,73 796,31 -27,55
Disa (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 3.844,45 19,38 8559 45,31 434,97 230,38 11,31 235,94 920,68 6,14 321,04 73,66 8,35 4.733,70 12,67
Red Eléctrica de España (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 2.007,24 3,01 1857 2,88 1.599,28 3,14 79,68 1.073,75 0,37 53,49 948,73 1,33 47,27 12.661,96 12,43
EDP Renováveis (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 1.823,70 6,48 1469 5,84 1.646,80 26,72 90,30 1.055,17 40,00 57,86 709,11 32,39 38,88 17.692,65 0,88
Petronieves (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 1.503,82 55,85 185 37,04 7,77 187,51 0,52 6,70 300,66 0,45 4,86 141,18 0,32 98,18 22,95
EDP España ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 1.388,50 -7,33 547 0,55 -117,03 -8,43 -204,89 -14,76 184,59 214,07 13,29 2.856,60 -8,85
Unión Fenosa Gas (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 1.327,19 -20,37 287 7,89 35,92 -47,96 2,71 -36,60 -2,76 -69,93 -240,15 -5,27 1.615,94 -5,88
Esergui (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 1.304,38 -4,79 515 7,03 -13,03 0,54 -0,15 -0,01 3,94 -41,71 0,30 313,94 0,67
GM Fuel Service ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 1.288,97 13,74 24 26,32 3,61 13,22 0,28 3,48 11,81 0,27 2,16 -9,38 0,17 193,67 -5,51
Axpo Iberia ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 1.211,38 -11,52 116 43,21 8,45 -16,49 0,70 7,58 -14,43 0,63 4,85 45,75 0,40 353,47 -14,08
Enagás (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 1.153,10 -10,93 1366 -4,81 810,91 -12,70 70,32 536,40 -13,49 46,52 540,03 -7,91 46,83 8.844,22 -7,16
Nexus Energía (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 1.116,85 21,83 214 -4,46 9,15 118,10 0,82 7,93 146,81 0,71 7,31 173,43 0,65 181,71 21,23
Excelsior Times (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 1.113,98 4,98 1792 1,13 90,55 67,28 8,13 56,41 135,25 5,06 37,52 736,08 3,37 803,68 -4,05
Saras Energía ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 1.101,47 5,81 192 -35,79 1,05 -73,63 0,10 0,35 0,03 0,04 0,00 167,44 6,86
Vilma Oil (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 1.042,36 -39,29 42 -14,29 7,41 0,71 7,08 0,68 8,42 0,81 221,75 8,66
EDP Comercializadora ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 989,49 21,50 300 -0,33 11,22 189,40 1,13 -4,43 50,10 -0,45 -5,25 62,69 -0,53 460,52 27,78
Canal de Isabel II (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 984,69 -8,52 6310 -1,24 366,19 -5,35 37,19 237,43 -8,11 24,11 219,90 2,83 22,33 5.034,27 -1,05
Shell (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 811,91 14,24 140 2,94 17,75 79,69 2,19 16,70 86,20 2,06 13,62 1.623,54 1,68 291,06 -17,96
Engie España ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 799,81 47,14 70 1,45 17,55 -11,60 2,19 17,25 -12,16 2,16 28,28 -18,31 3,54 307,78 50,36
Fenie Energía (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 770,41 68,46 157 11,35 0,70 -86,09 0,09 -2,21 -0,29 -3,33 -0,43 149,92 38,37
CLH (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 741,12 11,24 1752 32,83 453,25 8,18 61,16 367,90 16,06 49,64 373,63 19,55 50,41 2.346,13 4,49
Urbaser ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 740,02 -1,50 12928 0,07 111,21 27,84 15,03 47,94 123,66 6,48 64,34 27,24 8,69 2.027,53 5,89
Valcarce (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 714,93 4,94 69 1,47 6,89 -9,55 0,96 6,32 -10,61 0,88 7,04 -10,31 0,98 109,63 5,38
García Munté Energía (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 710,96 54,02 169 10,46 19,50 7,24 2,74 17,59 6,22 2,47 13,33 10,63 1,87 244,25 36,78
Tower Valley (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 700,15 28,39 2824 27,38 27,68 -69,77 3,95 25,39 -71,27 3,63 28,25 -68,01 4,03 193,68 13,69
Kuwait Petroleum (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 689,35 20,26 67 31,37 4,22 -27,23 0,61 2,17 -40,12 0,32 2,91 34,47 0,42 116,75 11,66
Meroil ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 655,51 -9,34 108 11,89 -8,47 1,81 9,69 -9,74 1,48 12,46 -7,03 1,90 157,03 9,12
Ecoembes ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 642,81 11,06 151 -0,66 1,67 -44,67 0,26 -0,96 -0,15 0,04 0,01 283,03 -21,31
Vertex Bioenergy (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 627,34 14,69 323 2,22 147,13 225,14 23,45 129,79 350,47 20,69 125,54 480,13 20,01 418,85 24,69
Viesgo (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 623,61 674 173,07 27,75 71,46 11,46 43,73 7,01 2.033,11
Campa Iberia ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 621,37 -10,98 19 11,76 23,71 123,36 3,81 23,67 123,73 3,81 14,30 2,30 226,31 7,55
Buran Operadora ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 616,76 98,15 8 -11,11 5,11 96,19 0,83 5,05 96,04 0,82 3,19 65,08 0,52 80,58 111,47
EDP Energía ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 589,93 -52,28 6,45 1,09 5,81 0,98 4,73 0,80 187,22 -35,44
Gescrap (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 562,87 -3,91 624 17,07 26,22 -24,27 4,66 19,42 -33,37 3,45 19,56 -33,87 3,48 198,89 -0,65
Tradebe (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 553,81 20,76 2524 9,74 64,60 3,47 11,66 20,26 -20,23 3,66 19,18 54,03 3,46 564,82 21,75
Fortia Energía ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 530,90 -23,03 16 6,67 1,25 82,34 0,24 1,18 87,48 0,22 0,56 1.305,00 0,11 27,43 -27,66
Petromiralles (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 502,70 -17,16 216 5,90 7,99 1,17 4,97 13,64 0,99 3,69 47,06 0,73 111,57 -13,03
BP Gas Europe ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 497,47 1,84 43,55 138,52 8,75 43,55 138,52 8,75 -22,13 -4,45 176,22 -8,00
Derichebourg (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 434,15 633 13,69 3,15 7,03 1,62 5,72 1,32 172,05
Aigües de Barcelona ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 425,30 1,27 1062 3,91 77,72 -1,25 18,27 35,26 -3,36 8,29 30,49 -3,95 7,17 718,71 1,01
Wind to Market (W2M) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 413,92 -18,79 42 10,53 1,10 -30,78 0,27 1,04 -32,30 0,25 0,98 -33,78 0,24 23,45 -30,18
Dyneff España ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 409,93 -34,40 42 2,44 1,01 -54,75 0,25 0,76 -62,41 0,18 0,32 -80,28 0,08 48,74 2,35
Factor Energia (Grupo) ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 402,65 4,09 224 34,13 14,72 862,61 3,66 13,41 1.450,38 3,33 13,12 2.250,37 3,26 115,34 31,11
Enresa ENERGÍA, AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 393,04 4,64 320 0,63 -167,23 -59,44 -42,55 -181,94 -52,93 -46,29 0,34 15,25 0,09 6.237,30 6,97