REALIA BUSINESS
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Tras una mañana de dudas corporativas llega la confirmación. Hispania, la inmobiliaria controlada por la gestora de fondos Azora y participada por George Soros, ha anunciado a la CNMV que estudia lanzar una OPA por el 100% de Realia, la inmobiliaria actualmente controlada por FCC y Bankia.
La firma participada por el millonario no ha precisado el precio, pero podría situarse en los 0,49 euros por acción, lo que elevaría el importe de la operación a unos 150 millones de euros.
El precio es, no obstante, un 53,5% inferior respecto al de 1,055 euros por acción al que Realia cerró la sesión de bolsa de ayer miércoles.
La OPA de Hispania por Realia estaría condicionada a la aceptación de un número de acciones equivalentes al 55% de su capital, según indicó la empresa oferente a la CNMV.
En conversaciones con los bancos acreedores
La socimi asegura que no ha alcanzado acuerdo alguno con los actuales socios de referencia de Realia, si bien avanza que está "en conversaciones" con los bancos acreedores de esta inmobiliaria.
A primeras horas de la mañana, las informaciones iniciales hacían referencia a un acuerdo de Azora con otros fondos para hacerse con el 100% de la inmobiliaria. Esta negociación conjunta incluiría, según fuentes consultadas por Efe, a Fortress, King Street.
Este paso se enmarca en el proceso de desinversión puesto en marcha por FCC y Bankia, que está previsto que culmine este año, y que también suscitó el interés de estos últimos dos fondos.
Fortress aprovechó la situación y se hizo el pasado año con 440 millones de deuda de Realia con un descuento cercano al 40% y King Street adquirió al Banco Santander 100 millones de deuda en la inmobiliaria.
A este proceso de venta también acudió Colonial, controlada por el Grupo Villar Mir, que presentó una oferta tentativa de 650 millones que se dirigía exclusivamente a la filial de patrimonio de Realia o el empresario Juan Abelló, también con el foco en el negocio de oficinas.
En un primer momento, mostraron su interés el fundador de Inditex, Amancio Ortega, la francesa Axa Real Estate, Oaktree Capital, Blackstone, Anchorage, Orion Capital y AEW.
Activos de la inmobiliaria
Entre los inmuebles de oficinas de la empresa, además de una de las Torres Kio de Plaza de Madrid, figura la Torre Realia BCN de Barcelona. No obstante, Realia aún cuenta con un residual negocio de promoción de vivienda y suelo, que comprende una cartera de 1,9 millones de metros cuadrados de suelo y un 'stock' de unos 700 pisos.
Realia perdió 14,7 millones hasta septiembre, lo que supone un 15% menos que los 17,2 millones registrados en el mismo periodo de 2013.
Reduce un 15% sus pérdidas
