Banco Popular ha retrasado la emisión perpetua de bonos contingentes convertibles ("cocos", en el argot financiero), de 750 millones de euros que había lanzado esta mañana por las "adversas condiciones de mercado", según publica la agencia Bloomberg.
Las fuentes citan a la "elevada volatilidad de los mercados secundarios, por lo que las condiciones no eran propicias" para la emisión de estos bonos, que iban dirigidos a inversores cualificados y ofrecían un cupón anual inicial de entre el 7% y el 7,25%.
En este sentido, otras fuentes consultadas por Europa Press explican que el road show previo a la emisión fue "muy bueno" y que las condiciones en las que se encuentra el mercado en los últimos días son difíciles, por lo que el banco no tiene problemas en aplazar la emisión hasta que la situación mejore.
Popular había comunicado esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tenía la intención de llevar a cabo una emisión de valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones ordinarias por un importe de 750 millones de euros.
Los mercados bursátiles y financieros están revueltos en los últimos días ante los problemas de Banco Espirito Santo, el mayor banco de Portugal. El holding familiar de la familia Espirito Santo, accionista de referencia de la entidad, se encuentra en una situación grave y ha retrasado el pago de su deuda, generando dudas sobre una posible intervención estatal.
Reforzar los balances
Los "cocos" están considerados como la mejor fórmula de reforzar el balance de un banco, según los expertos, y tienen la peculiaridad de que se convierten en acciones si la solvencia de la entidad se situara por debajo de un determinado nivel.
En octubre de 2013 el Popular ya emitió 500 millones de cocos por un importe nominal de 100.000 euros, también entre inversores institucionales y con un cupón anual del 11,5%.
Los problemas de Espirito Santo