CAIXABANK
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La Caixa ha reducido su participación en CaixaBank en un 8,63% mediante una colocación de acciones y una emisión de bonos. De esta forma, la entidad se ha desprendido de un porcentaje mayor de lo que esperaba (el 7,5%) y ha incrementado el volumen de la operación hasta los 1.650 millones, desde los 1.500 millones previstos inicialmente.
El objetivo de la emisión es reforzar liquidez, capital y al mismo tiempo reducir su participación en su división bancaria para ir convergiendo con las recomendaciones de la Unión Europea para situar su participación por debajo del 50%.
Tras la colocación de acciones, la participación accionarial de La Caixa en CaixaBank es de 3.190,90 millones de acciones, representativas del 65,25% de su capital social. Sin embargo, considerando la conversión de las obligaciones convertibles y/o canjeables emitidas y el canje de los bonos, la participación se reduciría al 55,72%.
3,50 euros por acción
El número definitivo de acciones de CaixaBank objeto de la colocación de acciones ha sido de 257,14 millones, representativas del 5,26% de su capital social. Su importe ha ascendido a un total de 900 millones de euros, siendo el precio de venta de 3,50 euros por acción.
Además, La Caixa ha vendido bonos canjeables en acciones de Caixabank por 750 millones de euros. El precio de los títulos a efectos del canje ha quedado fijado en 4,55 euros, lo que representa una prima del 30% sobre el precio de colocación de acciones. Asumiendo el canje de los bonos, esto representaría un total de 164,83 millones de acciones, el 3,37% del capital social.
Los títulos de Caixabank reaccionaron con caídas tras haber estado suspendida de negociación desde antes de la apertura de sesión. La CNMV decidió suspender cautelarmente la cotización del negociación del banco hasta las 10:00 después de que La Caixa anunciara ayer la venta del 7,5% de su participación en CaixaBank.
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