BBVA ha realizado una emisión de bonos a cinco años por un importe de 1.500 millones de euros, la primera emisión de deuda corporativa del año a nivel global, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.
El precio final de la emisión ha sido de 295 puntos sobre el mid swap, pero la referencia inicial era de 310 puntos. Las mismas fuentes precisan que la demanda ha sido superior a 5.000 millones de euros y explican que en la operación ha participado más de 400 inversores. Además añaden que los libros se han cerrado en menos de 2 horas.
La emisión, lanzada en la venta de oportunidad abierta por el descanso de la prima de riesgo al nivel de los 360 puntos básicos, ha tenido "muy buena acogida", según las fuentes, que recuerdan que la última vez que el banco que preside Francisco González emitió bonos senior a cinco años fue en abril de 2011. Entonces, colocó 500 millones de euros con un cupón del 4,875%.
Posteriormente, se emitieron bonos a 2 y 3 años. A este respecto, insisten en que en esta ocasión se ha conseguido mejorar el precio respecto a las emisiones de septiembre y destacan lo "positivo" de la operación.
Además, la entidad presidida por Francisco González emitió cédulas hipotecarias a 5 años el pasado mes de noviembre a un precio de 260 puntos básicos sobre midswap, lo que significó financiarse más barato que España, algo muy poco común.
La deuda senior, como los bonos a cinco años emitidos hoy, se diferencia de las cédulas y otros títulos en que tiene como garantía sólo a la propia entidad y no otros activos como hipotecas.
BBVA se financia más barato que España
