Caixa Catalunya colocará 30% acciones OPV Riofisa y mantendrá 20%

Barcelona, 10 jul (EFECOM).- Caixa Catalunya, una de las entidades aseguradoras y colaboradoras de la Oferta Pública de Venta (OPV) de Riofisa, colocará el 30% de la parte del capital de la inmobiliaria que saldrá a bolsa el próximo 19 de julio, en concreto 529.776 acciones, y seguirá manteniendo un 20% del capital de la compañía.

La colocación de Caixa Catalunya, la segunda caja de ahorros catalana, se enmarca dentro de la oferta dirigida al tramo minorista español, según ha informado hoy la entidad financiera.

La inmobiliaria Riofisa, especializada en la promoción de centros comerciales, debutará en el parqué el próximo 19 de julio a un precio de entre 18 y 21 euros por acción, lo que le confiere una valoración de entre 812,4 y 947,8 millones de euros.

Caixa Catalunya, que ahora cuenta con un 32% de la inmobiliaria, se desprenderá de un 12% de Riofisa cuando esta compañía inmobiliaria salga a bolsa y mantendrá un 20% del capital, porcentaje suficiente para consolidar esta inversión dentro de su grupo de participadas con las ventajas contables para la matriz que ello supone.

Según ha informado la entidad presidida por Narcís Serra, Caixa Catalunya ha asumido el compromiso de mantener su participación del 20% en Riofisa por un período no inferior a medio año desde la fecha de la OPV.

En el aseguramiento y colocación de la OPV de Riofisa también participan el Banco Popular, con otro 30%; el Grupo Santander, con un 25%; y el banco de negocios Morgan Stanley, entidad que dirige la operación, con un 15% del total de los títulos que saldrán a bolsa.

Esta última entidad ya sacó al parqué al grupo inmobiliario Fadesa y a la compañía inmobiliaria Renta Corporación, y a finales del año pasado entró en el accionariado del Grupo Lar al adquirir el 16,79% de su capital social a través de una ampliación de capital de 124 millones de euros.

Riofisa, firma de Madrid propiedad de la familia Losantos, a través de la sociedad Riofisa Holding, que tiene un 68%, está especializada en la promoción de centros comerciales en España, muchos de ellos en funcionamiento, como el centro de ocio y comercio Plenilunio -uno de los más grandes de Madrid-, que vendió al Banco Santander por 275 millones de euros.

Entre Caixa Catalunya, que seguirá con un 20%, y la familia Losantos, que también retendrá un importante paquete de acciones, los actuales socios de referencia mantendrán el control mayoritario de Riofisa, a pesar de salir a cotizar al parqué.

Esta operación aportará a Caixa Catalunya un importante volumen de ingresos atípicos, que se sumarán a los que también obtendrá en este ejercicio con la venta de su 2,1% en Amena a France Telecom por 160 millones de euros, que dispararon su beneficio del primer trimestre en un 78%.

En 2003, Caixa Catalunya adquirió el 20% de la promotora Riofisa por 72 millones de euros y al año siguiente elevó su participación a un 32% por un precio que no fue hecho público. EFECOM

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