Banco Popular ha culminado con éxito la suscripción preferente de acciones de su ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros sin tener que recurrir a las entidades aseguradoras. Ello le permitirá esquivar cualquier ayuda pública y afrontar con holgura las hipótesis económicas más adversas de las pruebas de resistencia de la consultora Oliver Wyman.
La operación se ha cerrado con el respaldo de sus accionistas de referencia, que han aportado 520 millones de euros, y la confianza de numerosos inversores, que a través de la red han solicitado 1.260 millones.
El resto de la colocación, 720 millones, queda cubierta con la participación de fondos y planes de pensiones y bancos de inversión.
En un comunicado, la entidad señala que la operación, que constituye la de mayor magnitud del año en España, se ha llevado a cabo en un momento particularmente delicado de la economía española y del sector financiero, "lo que representa un hito en la reestructuración de dicho sector en España".
El banco presidido por Angel Ron acordó ampliar capital por hasta 2.500 millones de euros después de que la prueba de esfuerzo realizada por Oliver Wyman al conjunto de la banca española desvelara que registraba un déficit de capital de 3.223 millones de euros en un escenario macroeconómico muy adverso.
El precio del derecho ha terminado un 30% por encima del precio teórico de salida de 0,468 euros, la acción se ha mantenido muy estable y ha acabado subiendo un 12% respecto del precio inicial y se han negociado derechos por volumen equivalente al 100% del 'free float', indicó el Popular.
La entidad ha afirmado que ha recibido el respaldo por parte del mercado debido a un balance saneado y "una cuenta de resultados fuerte que descansa en dos pilares fundamentales, un modelo de negocio rentable, enfocado a pymes y profesionales, y su eficiencia que es la mejor de Europa".
Amplía capital para evitar la nacionalización