Commerzbank está en negociaciones con JP Morgan y Lone Star para venderles con descuento su cartera de préstamos inmobiliarios en España, valorada en 4.200 millones de euros. El precio de venta se situaría entre los 3.700 y los 3.900 millones de euros, según fuentes que cita The Wall Street Journal.
Las mismas fuentes aseguran que la venta podría cerrarse en aproximadamente un mes, y se convertiría en la mayor operación que se registra en España desde que estalló la burbuja inmobiliaria. Según el WSJ, además, ilustra el renovado apetito de los inversores extranjeros por los activos en los países más perjudicados.
La cartera incluye centros comerciales, hoteles y oficinas. Bajo los términos del acuerdo propuesto, Lone Star adquirirá la mayoría de los préstamos de la cartera, mientras que JP Morgan se hará con una minoría.
La subasta está dirigida por el banco de inversión Lazard y en un principio atrajo a más de una docena de grandes inversores internacionales, entre ellos Blackstone Group o Cerberus Capital Management. Muchos de estos inversores se unieron a las instituciones financieras para presentar ofertas.
Santander también mostró en su momento su interés por hacerse con la cartera de préstamos al sector inmobiliario de Commerzbank, conocida como 'Project Octopus' junto al fondo Apollo.
El segundo mayor banco alemán está deshaciendo su brazo de financiación inmobiliaria para centrarse en la banca comercial y minorista después de recibir 18.200 millones de euros de ayuda en 2009.
Junto a la puja de Santander y Apollo, Lone Star se unió a JP Morgan para presentar una oferta por Octopus. Blackstone y Deutsche Bank también hicieron un ofrecimiento para hacerse con la cartera de créditos.
Santander también mostró interés