Además de la venta de activos para reducir su endeudamiento, fuentes bancarias han confirmado al elEconomista que están reclamando a Eroski que resuelva el litigio con los inversores de las Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS), cuyo montante asciende a 660 millones, a través de un canje de las mismas por otros instrumentos financieros.
Esta operación conllevaría una importante quita para los ahorradores, pero permitiría a la cooperativa reducir claramente su nivel de endeudamiento, mejorar su liquidez y recapitalizarse.
En esta operación no estaría sólo Eroski, sino que también está intermediando Kontsumobide, la oficina de consumo del Gobierno vasco, a instancias del Parlamento vasco, ante el alto número de quejas que recibe de los ahorradores. También está al corriente de la operación el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, ya que confirmó a la asociación de afectados Kaltetuak que desde Kontsumobide, en colaboración con los bancos y Eroski, se está articulando un mecanismo de canje de las AFS.
El canje de las AFS por otros instrumentos financieros, que pudieran ser bonos con fecha de vencimiento, permitirá a Eroski contabilizar una plusvalía al recuperar las aportaciones a un precio inferior al de emisión y seguir manteniendo parte colocado en los bonos.
La presión de la banca a Eroski para que reduzca deuda se produce tan sólo diez meses después de que se firmase un acuerdo de refinanciación de 2.500 millones de la misma con el horizonte de 2017.
Los principales acreedores de Eroski -Santander, BBVA y La Caixa suman casi 1.500 millones de euros- quieren garantizarse así que la firma de distribución de la Corporación Mondragón cumple con todos los compromisos de rentabilidad pactados en el contrato de refinanciación (los denominados covenants).
En el convenio firmado, la banca aceptó a cambio alargar el pago de la deuda que arrastra la empresa por la compra en 2006 de Caprabo hasta el año 2017, aunque hay plazos que vencen ya y que deben ser atendidos.
Fuentes de Eroski niegan que la banca inste a realizar desinversiones y aseguran que cumplen con las amortizaciones pactadas en el acuerdo de enero. Además niegan que las AFS estén vincualdas a la deuda y precisan que toda la negociación de las AFS la lleva Kontsumobide. Recalcan que ellos como emisores cumplieron con las normas de la CNMV, pero que están dispuestos a colaborar con la solución que ofrezca Kontsumobide.
Eroski: La banca urge a vender activos