ArcelorMittal ha captado alrededor de 4.000 millones de dólares (3.062 millones de euros), en una oferta combinada de acciones ordinarias y pagarés subordinados obligatoriamente convertibles (MCNs), 500 millones de dólares más de lo previsto, cuyos beneficios irán destinados a reducir su endeudamiento, según informó la compañía en un comunicado.
La empresa ha fijado finalmente en 16,75 dólares el precio de los 104 millones de acciones ordinarias, lo que le ha permitido captar cerca de 1.750 millones de dólares.
Asimismo, ha colocado pagarés subordinados obligatoriamente convertibles por valor de otros 2.250 millones de dólares, que tendrán un vencimiento a tres años y un cupón anual asociado del 6%. El precio mínimo de conversión de estos títulos será de 16,75 dólares y el máximo de 20,94 dólares.