BBVA ha cerrado con éxito la colocación de una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 2.000 millones de euros a un plazo de cuatro años y un precio de 155 puntos básicos sobre la referencia midswap. Banesto coloca 600 millones en cédulas.
Según han indicado a Europa Press fuentes del mercado, la emisión ha recibido una sobredemanda de hasta 4.200 millones de euros que ha permitido rebajar progresivamente el precio del cupón.
Las cédulas hipotecarias han recalado entre un total de 190 inversores, de los que el 87% son extranjeros, sobre todo de Alemania (24%), Reino Unido (23%), Italia (11%), Francia (8%) y Asia (8%).
A principios de mes, la entidad también logró colocar 1.750 millones de euros en bonos a un plazo de dos años y con una rentabilidad fija anual del 4%.
En aquella ocasión, el precio de la emisión fue de 180 puntos básicos por encima del midswap y la demanda superó los 2.000 millones a través de más de 150 inversores.
BBVA coloca 1.750 millones en bonos a dos años
