La inmobiliaria que preside y controla Luis Portillo ha modificado las condiciones del contrato de financiación que suscribió en abril con varios bancos reduciendo el importe a financiar de 7.177 a 6.409 millones de euros, ya que obtuvo 708 millones en su última ampliación de capital. Sin embargo, el coste medio de esta deuda se incrementa en 69 puntos.
Las nuevas condiciones fijan el coste de la deuda en euribor más 1,17 puntos siempre que su objetivo de mantener el ratio de endeudamiento en el 55% en el plazo de un año.
Del importe total del crédito, Colonial tiene previsto devolver una sexta parte en 2009, año en el que amortizará 1.050 millones de euros que provendrán de la venta de un porcentaje de su participación en Société Foncière Lyonnaise, donde cfontrola el 89,67% del capital.
Antes, en 2008, se devolverán 150 millones de euros, mientras que en 2010 se amortizarán 300 millones; en 2011, otros 300 millones; y en 2012, 4.609 millones.
Los 6.409 millones del préstamo se han estructurado en dos tramos: uno senior, de 5.409 millones, con un interés inicial de 160 puntos básicos sobre el Euríbor que irá disminuyendo hasta 76 puntos básicos conforme baje la ratio de endeudamiento de la compañía; y otro junior, de 1.000 millones, con un coste de 400 puntos básicos sobre el Euríbor.
Con esta operación queda refinanciada la deuda derivada de las adquisiciones de Colonial (sociedad absorbida por Inmocaral), de FCC y de Riofisa, al tiempo que la compañía se dota de capacidad operativa para la financiación de las actividades a medio plazo del grupo.
