CVC Capital Partners pretende obtener entre 5.000 y 5.500 millones de euros en deuda para la oferta sobre Abertis pero la operación podría tardar algún tiempo, según tres fuentes bancarias próximas al asunto.
"Esta es una operación que probablemente ocurra en 2011 pero no en enero, no pronto, es muy difícil obtener tanta deuda para una operación española en estos momentos", señaló una de las fuentes.
El grupo de capital riesgo CVC compró en agosto una participación del 15,5 por ciento en Abertis en poder de ACS después de que una opa a tres bandas de ACS, CVC y La Caixa sobre la totalidad se frustrara por el importe de deuda necesario.
CVC prefiere que Abertis no cotice en bolsa para que su participación no esté sujeta a la volatilidad del mercado de valores, dijeron las fuentes. Abertis tiene una capitalización de aproximadamente 10.000 millones de euros.
Portavoces de ACS, La Caixa y Abertis no formularon comentarios, mientras que por el momento CVC no estaba disponible para ofrecer una declaración al respecto.
Abertis mantendrá un 30% en bolsa tras la opa de CVC La Caixa y ACS
