Empresas y finanzas

ACS lanza una opa sobre Hochtief: ofrece 8 acciones propias por cada 5 de la alemana

elEconomista.es
16/09/2010 - 9:19 Actualizado: 11:49 - 16/09/10
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Se confirman las informaciones. La constructora ha comunicado a la CNMV que lanzará una opa sobre el 70% de Hochtief que no controla. La oferta será pagadera en acciones a razón de 8 títulos de ACS por cada 5 de la alemana, "relación de canje que resulta de la media de cotización de ambas sociedades en los últimos tres meses". ¿Renuncia Florentino Pérez a Iberdrola? Ojo, que el dinero de Abertis está disponible.

El valor medio de las acciones de ACS en los últimos tres meses fue de alrededor 31,95 euros por título, mientras que en el caso de la alemana este valor alcanzó una media aproximada de 54,46 euros por acción. Así las cosas, según los analistas, la oferta podría alcanzar unos 2.730 millones.

Las acciones de ACS cerraron ayer a 34,8 euros por acción y las de Hochtief a 56,32.

Una mañana de rumores

El regulador del mercado suspendió la cotización de ACS antes de la apertura ante informaciones de prensa que indicaban que el grupo constructor y de servicios preparaba una oferta sobre su participada alemana Hochtief.

El diario ABC informaba  este jueves de que ACS prepara una Oferta Pública de Adquisición (opa) sobre el 70% del capital de la alemana Hochtief que todavía no posee.

La publicación de Vocento, que citaba financieras no identificadas, señalaba que la operación se realizaría mediante un canje de acciones y que ACS utilizará para ello la autocartera acumulada, que alcanza el 6% de su capital.

Como el 70% de Hochtief sobre el que recaería la oferta equivaldría al 16% de ACS, el resto, un 10% aproximadamente, se obtendrá a través de una ampliación de capital que actualmente está siendo diseñada por el equipo financiero de ACS.

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Comentarios 26

1
16-09-2010 / 09:36
Jose
Puntuación 0

Esto es para romper la resistencia de 35 euros, ya vereis, la subida será de ordago.

2
16-09-2010 / 09:43
Javier
Puntuación 10

Ya era hora de que ACS se enterara que la filial en la que debía centrar todos sus esfuerzos financieros no era Iberdrola sino Hochtief. Espero que el accionista ruso no le dé muchos quebraderos de cabeza.

3
16-09-2010 / 10:07
Jose
Puntuación 12

para #2. No creo que por este movimiento, Don Vito Florentino se olvide de Iberdrola.

4
16-09-2010 / 10:09
Miguel A.
Puntuación 4

Iberdrola filial de ACS?, Javier (coment 2), te has cubierto de gloria.

5
16-09-2010 / 10:28
Javier
Puntuación 11

Miguel A., no seamos puntillosos, más correctamente participada, que es lo que tiene ACS, participadas no filiales. Obviamente por tener un 12% no tienes ya una filial¬¬

6
16-09-2010 / 10:41
zas
Puntuación 24

Huída hacia adelante de Florentino...

Ante niveles de autocartera superiores a los permitidos por la CNMV y ante la posibilidad de rotura de covenants si la cotización baja mucho al vender esa autocartera, lo mejor es un cambio de cromos con la filial alemana.

La operación tiene todo el sentido financiero y nulo sentido económico..

Otro órdago de Florentino!

7
16-09-2010 / 11:01
alexmikel
Puntuación 3

HUIDA TOTAL

Posteriormente la vende y hace caja para ir a por Iberdrola

8
16-09-2010 / 11:05
alexmikel
Puntuación -1

HUIDA TOTAL

En unos meses vende su filial hace caja y a por Iberdrola

9
16-09-2010 / 11:07
lolaimetas
Puntuación -3

¿Pero no se quejaron en su día que Gas Natural ofreció papelitos en su OPA? ¡Ah! pero es que este es de la Villa y Corte...

10
16-09-2010 / 11:14
a
Puntuación 11

para mi es todo humo ya que en cuanto suba vende auto cartera y luego desmienten todo el juego y hacen caja el objetivo de don florentino es iberdrola

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