Santander ha cerrado una emisión de bonos por importe de 2.000 millones de euros a un plazo de tres años y un precio de euribor a tres meses más 45 puntos básicos. Por su parte, BBVA ha colocado una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 2.000 millones de euros a un plazo de siete años y un precio de 55 puntos básicos sobre la referencia 'midswap'.
La emisión de Santander recibió demanda por importe de 2.500 millones de euros y se colocó fundamentalmente entre inversores de Alemania y Austria y entre bancos y gestores de fondos.
Deutsche Bank, Natixis y HSBC han sido los bancos colocadores junto al Santander de esta emisión de bonos de deuda 'senior'.
En tanto, la emisión de BBVA ha recibido una demanda por importe de 3.000 millones de euros y se ha cerrado en menos de tres horas.
Estas cédulas hipotecarias se han colocado entre un total de 135 inversores institucionales, de los que el 85% son extranjeros, sobre todo de Alemania y Francia.
Esta colocación de deuda coincide con la emisión de bonos culminada hoy por Banco Santander por importe de 2.000 millones de euros a un plazo de tres años y un precio de Euríbor a tres meses más 45 puntos básicos.
Santander: Perfil del valor
