BIOSEARCH
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Las operaciones corporativas vuelven a la bolsa española. La división ibérica del grupo irlandés Kerry -Kerry Iberia Taste & Nutrition- ha lanzado una OPA por el 100% de Biosearch por valor de cerca de 127 millones de euros. En particular, ofrece 2,20 euros por acción en efectivo, que si se compara con los 1,51 euros del cierre del pasado viernes supone una prima del 45,6%. Las acciones se han disparado en bolsa un 39,74%.
Kerry es una compañía con presencia en el sector de alimentación, bebidas y productos farmacéuticos con 7.200 millones de euros de facturación en 2019 y más de 26.000 empleados; cuenta con fábricas en 148 localidades y vende en más de 150 países. Por su parte, Biosearch, perteneciente al sector de la biotecnología y centrada en la producción de probióticos, lípidos y extractos, cerró el ejercicio 2019 con ingresos por valor de 22,8 millones de euros y un beneficio de 631.000 euros, y en la firma trabajan cerca de 160 personas.
En el anuncio de la OPA enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los responsables de Kerry han detallado que de salir adelante la operación promoverán la exclusión de Biosearch de la bolsa. Además, han revelado que la operación se presenta tras alcanzar un acuerdo con su principal accionista, Lactalis Iberia, para comprarle toda su participación en Biosearch, equivalente al 29,5% de su capital.
Asimismo la efectividad de la oferta está sujeta a que Kerry se haga con el control de al menos el 50% de la compañía española y a recibir los permisos de las autoridades correspondientes.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la oferta, Kerry presentará ante la CNMV un aval otorgado por BNP Paribas por un importe de 126,93 millones de euros. Además, la firma asegura disponer de suficientes compromisos de deuda y capital para afrontar el pago total de la contraprestación de la oferta, cuyo precio cumple con los requisitos para ser considerado como 'precio equitativo', sometido a la confirmación de la CNMV.
