MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
La socimi ARIMA (ARM.MC)Real Estate ha captado 40 millones de euros en la primera ampliación de capital que efectúa cinco meses después de salir a cotizar y donde se había fijado un objetivo máximo de 50 millones, para acometer nuevas inversiones.
Las nuevas acciones se han emitido a 10 euros por acción, un precio similar al precio actual de cotización, e implican ampliar un 40% su capital social antes de la transacción (suponen un 29% del capital final).
Los recursos captados los destinará en gran parte a nuevas inversiones "de manera inminente dada la existencia de proyectos en avanzada fase de estudio", indicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El consejero delegado de Árima, Luis Alfondo López de Herrera-Oria, atribuye el "éxito" de la colocación a la confianza en la actividad de la compañía y del equipo directivo, "que está sabiendo aprovechar las oportunidades de inversión".
A la colocación han acudido nuevos inversores y otros que ya se hicieron accionistas de la compañía cuando salió al parqué en la oferta pública de suscripción, nacionales e internacionales, y miembros del equipo directivo. Se dirigía exclusivamente a inversores cualificados e institucionales, incluyendo entre ellos al equipo directivo.
La empresa prevé cerrar inversiones de manera inminente al tener proyectos "en avanzada fase de estudio" y con los que hará crecer una cartera de activos inmobiliarios que actualmente suman 29.000 metros cuadrados alquilables y 445 plazas de aparcamiento en el sector de oficinas de Madrid.
Tras estas adquisiciones, la inversión total de la sociedad en su cartera inmobiliaria asciende a 121 millones, que incluye el coste de adquisición de activos por 108 millones de euros y un plan de inversión (capex) de aproximadamente 13 millones de euros.
En la operación han participado, en el proceso de prospección y colocación, Citigroup Global Markets y JB Capital Markets, Mirabaud Securities, BBVA, ING Bank y Kempen & Co.
Árima prevé que los nuevos títulos coticen a partir del 9 de abril.
(SERVIMEDIA)
04-ABR-19
ECR/caa