España ha captado hoy 9.000 millones de euros en una nueva emisión sindicada a diez años, en la que los bancos colocan directamente la deuda entre inversores, y que ha recibido una extraordinaria acogida por parte de los inversores, cuyas peticiones superaron los 29.000 millones de euros.
Según fuentes del mercado consultadas por Efe, la fuerte demanda permitió que se colocara ese volumen de deuda a un precio de 105 puntos básicos sobre mid-swap, referencia de emisiones a tipo fijo, y más barato de lo previsto en un primer momento, lo que se traduce en un cupón del 1,95%.
Esta operación sindicada supone la primera colocación de deuda de España en 2016, año en el que se ha fijado como objetivo una emisión neta de 45.000 millones, un 9,1% inferior a la prevista en los Presupuestos Generales del Estado.
Barclays, BBVA, BNP, CaixaBank, Citi y Morgan Stanley han ayudado a colocar directamente la deuda entre grandes inversores, aunque a un coste ligeramente superior al de los títulos españoles al mismo plazo en el mercado secundario.
El Tesoro ha puesto en el mercado un nuevo bono a diez años, que vence el 30 de abril de 2026, con esta emisión sindicada, dos días antes de que subaste bonos a tres y cinco años, y obligaciones que vencen en 2023, con los que captará entre 4.000 y 5.000 millones.
Además de ser la primera del año, la emisión sindicada de hoy llega poco después de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que aboga por la independencia de la región, y tras las elecciones generales, de las que todavía no ha salido un gobierno.
Los comicios del pasado 20 de diciembre dejaron un panorama político inestable, ya que, aunque el Partido Popular obtuvo el mayor número de votos, se quedó muy lejos de obtener una mayoría suficiente para gobernar en solitario.
Pese a que desde aquel momento se ha producido un periodo de diálogo político, hasta la fecha no se ha podido alcanzar un pacto para formar gobierno, pero a tenor de las peticiones, los inversores siguen mostrando interés por España.
