La empresa de clínicas de estética Suávitas cotizará en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), según ha informado este miércoles la compañía, tras haber recibido el informe favorable del Comité de Coordinación e Incorporaciones del MAB sobre el cumplimiento de los requisitos de incorporación al segmento de empresas en expansión este mercado (MAB-EE).
Suávitas, controlada por la empresa de capital riesgo Valcapital, realizará una oferta de suscripción de acciones con carácter previo a su admisión a negociación en el MAB-EE, por un importe máximo de 2,5 millones de euros. La oferta no tendrá la consideración de oferta pública y se dirige tanto a inversores minoristas como a cualificados.
La admisión al MAB-EE, que se prevé para finales de marzo, se realiza con el objetivo de financiar la adquisición de centros o redes similares dentro de su estrategia de consolidar una red nacional de centros médico-estéticos.
El plan estratégico de Suávitas busca consolidar una red nacional de medicina estética no invasiva (tratamientos estéticos no quirúrgicos) para posicionarse a medio plazo como un líder nacional del sector.
El plan fija como objetivo más relevante alcanzar durante a medio plazo los 50 centros en todo el territorio nacional mediante un ambicioso proceso de adquisiciones de centros médico-estéticos ya operativos. La compañía absorbió una firma de estética en 2009 y mantiene contactos y negociaciones con diversas redes de centros para consolidar un líder nacional en el segmento de los servicios medico-estéticos de proximidad.
El plan estratégico de la compañía apuesta además por la diversificación de servicios y tratamientos. A partir de la actual base de clientes y centros médicos, se pretende potenciar la prestación de otros servicios médico-estéticos no invasivos, como los tratamientos reductores, estética facial o dietética y nutrición, todos ellos bajo supervisión médica.
Suávitas inició su actividad en 2004 con la apertura de su primer centro en Valencia. En 2006, tras la apertura de su segundo centro en la misma ciudad, la firma de capital riesgo Valcapital, que preside Arturo Llopis, se incorporó a su accionariado para apoyar un exigente plan de expansión nacional.
Entre los años 2007 y 2010 ha abierto 14 centros en diversas ciudades del territorio nacional (Madrid, Barcelona, Murcia y Zaragoza) y ha absorbido dos centros de la firma Be Attractive, ubicados en Valencia.
La empresa valenciana basa su negocio principalmente en la prestación de servicios de depilación definitiva, aunque en los últimos ejercicios ha incorporado a su oferta otros servicios médico-estéticos. Se distingue de su competencia por haber desarrollado su red con centros propios (no mediante franquicias), por ofrecer sus servicios en centros médicos registrados y mediante personal sanitario (médicos y auxiliares sanitarios), y por utilizar la tecnología láser en sus tratamientos de depilación en vez de fotodepilación.
Estas características le permiten dirigir sus servicios hacia el segmento económico medio-alto de población.
Magnitudes financieras
Desde 2007 la prestación de servicios ha pasado de 1,5 millones de euros a una cifra estimada cercana a los 3 millones para 2011, con un resultado bruto de explotación (Ebitda), que para el conjunto de 2011 se estima cercano a los 520.000 euros, el 17 por ciento de la prestación de servicios.
Con la previsión de absorción de 7 clínicas en 2012 y en base a los datos de facturación y rentabilidad de referencia de su red de clínicas actual, Suávitas prevé cerrar el ejercicio 2012 con un importe neto de cifra de negocios cercano a los 4 millones.
Gracias a su operativa de gestión y a las economías de escala de este proceso de integración de nuevas clínicas, Suavitas proyecta registrar una rentabilidad Ebitda (definido como el resultado de explotación más las dotaciones para amortizaciones de inmovilizado, el deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado y otros gastos) superior al 20 por ciento en 2012.
Asesores
ONEtoONE Capital Partners ha actuado como asesor registrado de la sociedad en el proceso de solicitar la admisión al MAB y Cuatrecasas,m Gonçalves Pereira como asesor legal.
En el proceso de colocación, Tressis será la entidad volocadora, mientras que BNP Paribas actuará como Banco Agente y Cortal Consors (Grupo BNP PARIBAS) será el proveedor de liquidez.