ABERTIS
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TBI, sociedad participada en un 90% por Abertis y en un 10% por Aena Internacional, ha cerrado un acuerdo con un consorcio formado por Aena (51%) y AXA Private Equity (49%) para el aeropuerto británico de London Luton por 433 millones de libras esterlinas (502 millones de euros), según ha comunicado a la CNMV.
La contribución esperada de este activo al consolidado de Abertis en 2013 habría sido de 141 millones de euros de ingresos y 46 millones de euros de resultado bruto de explotación (EBITDA).
Abertir ha sido asesorado por AZ Capital y Citi en la operación, que está sujeta a la autorización de las autoridades de la competencia, el ente concedente (Consejo Municipal de Luton) y el Consejo de Ministros del Gobierno de España.
La venta se enmarca dentro de la estrategia de Abertis de revisión constante de su cartera para optimizar la base de activos de la compañía. De esta forma, la compañía persigue ganar liquidez para llevar a cabo sus objetivos en el negocio de las autopistas del mercado estadounidense y australiano.
Más deuda
Por su parte, Aena ha desatacado que la inversión de 394,2 millones de libras, unos 450 millones de euros, requerida para la adquisición del aeropuerto de Luton "no supondrá prácticamente endeudamiento adicional" para el gestor aeroportuario, cuya deuda ronda los 14.000 millones de euros.
Al tener Aena un 10% del capital de TBI, sociedad propietaria de Luton en que el restante 90% pertenece a Abertis, el desembolso para realizar la adquisición se reduce en ese 10%.
El gestor aeroportuario detalla que la compra se realizará con financiación bancaria vinculada al proyecto sin recurso al accionista, así como mediante desinversiones en participaciones internacionales minoritarias.
De Abertis desde 2005
El aeropuerto de London Luton formaba parte del portafolio de abertis desde el año 2005, tras la adquisición junto a Aena Internacional de la operadora británica TBI.
La pasada semana Abertis anunció un acuerdo con ADC & HAS Airports Worldwide para vender los aeropuertos de Belfast International y Stockholm Skavsta, así como las concesiones de terminal del aeropuerto de Orlando Sanford (Florida) y el negocio de gestión aeroportuaria de TBI en Estados Unidos por un importe de 284 millones de euros en efectivo.
Asimismo, Abertis alcanzó el pasado mes de marzo un acuerdo con el Gobierno de Gales para la venta del aeropuerto de Cardiff por un importe de 61 millones de euros.
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