Dinamia y Nmás 1 rompen el compromiso de permanencia en GAM y venden el 14,1% del capital por 44,7 millones

Ambas entidades han pedido permiso a Morgan Stanley para poder vender antes de que se cumplan 180 días desde el debut en bolsa de la compañía. La empresa, tras ser suspendida por la CNMV a primera hora, se dispara cerca de un 5%, hasta 11,58 euros por acción.

Dinamia y Nmás 1 venderán un paquete de 4.041.745 títulos (el 14,1% del capital) a inversores cualificados a 11,06 euros por acción, el precio al que General de Alquiler de Maquinaria (GAM) cerró ayer. En total, ingresarán 44,68 millones de euros con la operación. Esta valoración supone un alza del 34% respecto a los 8,25 euros por título fijados como precio de referencia en la Oferta Pública de Venta (OPV).

En el folleto de la operación de salida a bolsa, sus principales accionistas, incluidos la compañía de capital riesgo Dinamia y también Nmás 1 -que invierten de forma coordinada- se comprometieron a no vender títulos de GAM hasta pasados al menos 180 días desde el debut en el parqué de renta variable, un hecho que tuvo lugar el pasado 13 de junio.

Sin embargo, en el folleto de la operación se especificaba que el compromiso de permanencia en el capital (lock up) era susceptible de ser modificado siempre y cuando los vendedores pidieran permiso a la entidad coordinadora de la OPV, en este caso Morgan Stanley. En el hecho relevante, los vendedores explican que han recabado previamente su autorización.

En su momento, el volumen de la OPV fue reducido de forma sustancial ante la desfavorable coyuntura del mercado, de tal forma que ahora Dinamia explica que las cantidades de acciones que se han vendido a "inversores cualificados" son ligeramente inferiores a aquellas a las que se vio reducida la oferta.

Dinamia y Nmás 1 explican que han realizado la venta teniendo en cuenta la positiva evolución de los mercados y la acción de GAM en particular. Además, señalan que "la venta de de acciones a inversores cualificados tiene como consecuencia positiva para la empresa una mayor difusión del valor, al incrementarse su base accionarial".