España pagará 85 puntos básicos sobre el mid-swap (referencia utilizada para emisiones de renta fija) en su emisión sindicada de bonos a 15 años, según publica Bloomberg citando a un banquero involucrado en la operación. El importe total adjudicado asciende a 5.000 millones.
El precio de 'midswap' más 85 puntos básicos supone el rango más bajo previsto, gracias a la elevada demanda recibida, que según el secretario de estado de Economía, José Manuel Campa, fue de casi el triple del importe final. Bloomberg especifica que ésta podría haber sido de 13.000 millones de euros.
Esto supone una prima de 12 puntos básicos sobre la cotización actual de los bonos a 15 años, según los datos de la agencia estadounidense.
BBVA, Crédit Agricole, HSBC, Santander y Société Générale son los bancos encargados de la sindicación, dijo IFR.
"Los bonos españoles ofrecen una prima decente, y los 15 años son atractivos para los inversores a largo plazo, como los fondos de pensiones", explicó Axel Botte, de Axa.
Ayer, el Tesoro consiguió captar un 6.577 millones en Letras a 12 y 18 meses, y mañana quiere colocar obligaciones a 30 años con el objetivo de conseguir entre 500 y 1.500 millones.
Ayer colocó 6.577 millones en letras a 12 y 18 meses
