BBVA pagará hasta 1.187 millones de euros por el 100% del capital de Catalunya Banc, tras ganar la subasta a la que habían presentado también ofertas Banco Santander y CaixaBank. El cierre de la operación se estima para el primer trimestre del año que viene, según informa el banco en su nota a la CNMV. Con esta venta, el Estado sólo consigue recuperar una pequeña parte de los fondos públicos. En concreto, tendrá que dar por perdidos cerca de 12.000 millones de euros. El BBVA arrebata Catalunya Caixa al Santander y reta a Caixabank en casa.
Según informa el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la oferta contempla la posibilidad de limitar la transmisión al 98,4% de las acciones -las correspondientes al FROB y al Fondo de Garantía de Depósitos- con el consiguiente ajuste de precio.
La decisión de la transmisión del 98,4% o del 100% de las acciones se tomará una vez valoradas las condiciones de la venta con la Comisión Europea.
A su vez, la entidad financiera puntualiza en otra nota al regulador bursátil que "el precio acordado de venta se reducirá en 267 millones de euros si, antes de la fecha de cierre definitivo de la operación, el FROB y Catalunya Banc no han obtenido confirmación de las autoridades fiscales de la aplicación del régimen previsto para los activos por impuesto diferido (DTA) a determinadas pérdidas registradas en las cuentas anuales consolidadas de Catalunya Banc del ejercicio 2013, que tienen su origen en la transmisión de activos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb)".
Fuertes sinergias
La efectividad de la adjudicación a BBVA de Catalunya Banc está condicionada al cumplimiento de los requisitos legalmente previstos y a la aprobación de las autoridades competentes nacionales y europeas.
Según explica el banco, la ejecución de la compraventa está sujeta, entre otras cuestiones, a que se obtengan las correspondientes autorizaciones y aprobaciones administrativas y a que se produzca el cierre definitivo de la operación anunciada el pasado día 17 por la que Catalunya Banc transmitirá al fondo de inversión Blackstone una cartera de hipotecas tóxicas por 6.392 millones de euros.
BBVA subrayó que la compra de Catalunya Banc conlleva unas sinergias por valor de más de 1.200 millones de euros y será positiva para las cuentas del banco en 2016.
Además, no tendrá que ampliar capital para financiar la adquisición ya que sólo restará 55 puntos básicos a su ratio de capital del 10,8% al cierre de marzo.
La operación supondrá la incorporación al balance de BBVA de 25.000 millones de euros en depósitos de particulares, 28.000 millones en créditos brutos, una red de 773 oficinas fuertemente implantada en Cataluña y una cartera de millón y medio de clientes.
Las pérdidas públicas
De esta forma se cierra la venta de Catalunya Banc, entidad nacionalizada en 2011 y que acumula más de 13.600 millones en ayudas, además de los 572 millones de euros que la pasada semana aportó el FROB como garantía para cerrar la venta de su cartera de hipotecas.
Con esta venta, en la que ha actuado como asesor el banco de negocios Nomura, el Estado podrá recuperar 1.187 millones del dinero inyectado en Catalunya Banc, pero tendrá que dar por perdidos unos 11.837 millones, según han confirmado a Efe fuentes próximas al proceso.
El FROB, el fondo de rescate español, confiaba en subastar la entidad catalana en el tercer intento y que no fuera necesaria una segunda vuelta porque la mejor oferta fuese un 50 % superior y 200 millones más generosa que la segunda.
Desde el momento de su creación, el grupo fruto de la fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa tuvo que recurrir a las ayudas públicas: primero un préstamo de 1.250 millones, a los que siguió una inyección de 1.718 millones más, posteriormente otros 9.084 millones de la ayuda europea a la banca española y la semana pasada 572 millones para que pudiera quitarse de encima casi 6.400 millones de euros en hipotecas tóxicas.
Este conjunto de ayudas suma 12.624 millones, a los que hay que añadir la aportación de más de 1.000 millones del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que necesitó Catalunya Banca para dar liquidez a los miles clientes a los que vendió participaciones preferentes y deuda subordinada.
Victoria para BBVA
Finalmente, BBVA se ha impuesto a los dos favoritos, Santander y CaixaBank, que también presentaron ofertas en firme por Catalunya Banc el pasado viernes para aprovechar la oportunidad de adquirir una entidad nacionalizada que suma activos por 63.000 millones de euros.
Se trata de la segunda adquisición que realiza BBVA desde que comenzara la profunda reordenación del mapa bancario doméstico como consecuencia de la crisis económica y el estallido de la burbuja inmobiliaria que cargó a los bancos de activos tóxicos y precipitó el rescate de varias entidades con fondos europeos.
En marzo de 2012, el banco presidido por Francisco González se hizo con la también catalana Unnim por el precio simbólico de un euro.
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