El Grupo El Corte Inglés, a través de la filial Hipercor, ha colocado bonos senior por importe de 500 millones entre inversores institucionales, principalmente extranjeros. Con vencimiento en enero de 2022 y con la garantía de El Corte Inglés, los bonos devengarán un cupón anual de 3,875%.
Los fondos obtenidos se utilizarán para disminuir deuda bancaria, según el Grupo, que quiere diversificar sus fuentes de financiación, reducir el coste de la deuda y alargar su vida media.
Morgan Stanley ha actuado como banco colocador de la operación. El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el 19 de enero de 2015 y los bonos cotizarán en la Bolsa de Irlanda.
