La caja de ahorros catalana ha colocado en cuatro horas en el mercado institucional internacional una emisión de bonos canjeables por 148 millones de acciones de Criteria CaixaCorp, equivalente al 4,4% de su capital. La emisión ha conseguido una demanda global superior a los 3.300 millones de euros en el mercado institucional internacional, y el precio del canje se ha establecido finalmente en 5,6601 euros, por lo que el valor de la operación es equivalente a 837,7 millones de euros. Los bonos recibirán un cupón de un 3,5% anual y la emisión contempla una opción de cancelación anticipada del emisor a partir del segundo año, siempre y cuando la acción supere en un 30% el precio de canje.
En caso de que los inversores ejercitaran el canje por acciones, saldría al mercado aproximadamente el 4,4% del capital de Criteria CaixaCorp, con lo que el 'free float' de la compañía pasaría a ser del 24,99%. El 75,01% restante estaría controlado por La Caixa.
