El gigante farmacéutico ha alcanzado un acuerdo para la compra de su rival Wyeth por 68.000 millones de dólares en efectivo y acciones. En virtud del pacto, Pfizer ofrece a los accionistas del laboratorio 33 dólares en efectivo y 0,985 acciones por cada título de Wyeth. Así lo ha comunicado hoy la compañía, que ha añadido que esta operación da lugar al "primer grupo mundial en la biofarmacia".
Pfizer (PFE.NY) indicó en un comunicado que los consejos de administración de ambos grupos han aceptado la compra, la mayor del sector desde que Glaxo pagó 76.000 millones de dólares por SmithKline en el 2000.
Esta operación alumbra a un gigante farmacéutico, con una cifra de negocios de 75.000 millones, y permite a ambos grupos hacer frente a la próxima expiración de las licencias de varios de sus medicamentos estrella y a la competencia de los genéricos.
Tras la fusión con Wyeth, Pfizer ha anunciado que despedirá al 15% de la plantilla combinada, unos 19.000 empleados, y recortará el número de plantas a 41 desde las 46 actuales.
Financiación y dividendo
Según detalla Pfizer, parte de la operación será financiada por un consorcio de banco, que le conceden un préstamo de 25.000 millones de dólares, mientras que el resto de la transacción sería cubierto gracias a las reservas de liquidez de la empresa. Además, el laboratorio estadounidense recortará su dividendo trimestral a 16 centavos por título.
La oferta supone valorar Wyeth en 50,19 dólares, lo que que representa un prima del 29% sobre el cierre del pasado jueves, cuando el diario estadounidense The Wall Street Journal reveló las negociaciones.
Pfizer ha anunciado también los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2008. Durante este periodo, la compañía farmacéutica obtuvo un beneficio de 226 millones de dólares, lo que supone un 90% menos que el año anterior. Por su parte, los ingresos cayeron un 4% hasta 12.350 millones.