Fitch ha colocado en vigilancia negativa los ratings sobre la deuda a corto y largo plazo de Gas Natural y Unión Fenosa a raíz de la operación de compra de la eléctrica. Tanto Repsol como Criteria se comprometieron ayer a aportar los recursos que hicieran falta, hasta un máximo de 3.500 millones, para que la gasista mantuviera un rating estable. Por otro lado, Gas Natural ya se ha asegurado la financiación de la operación con 10 entidades internacionales.
Fitch tiene asignado un rating 'A' a largo plazo y 'F1' a corto plazo sobre la deuda de Gas Natural (GAS.MC). En cuanto a Fenosa (UNF.MC), Fitch mantiene un rating 'A-' a largo plazo y 'F2' a corto plazo.
"La acción crediticia refleja las probables implicaciones negativas del probable incremento de la deuda de Gas Natural hasta unos 26.000 millones de euros inmediatamente después de la compra y la probable reducción de la misma a 20.000 tras la venta de activos y la ampliación de capital", dijo Fitch en una nota.
La agencia de calificación crediticia señaló que mantendrá los ratings en vigilancia con implicaciones negativas hasta que la operación finalice y que su decisión dependerá del tamaño final de las ventas de activos y la ampliación de capital, así como de la capacidad del grupo para reducir su apalancamiento.
Gas Natural comprará primero un 10 por ciento de Fenosa a ACS (ACS.MC) para después adquirir el resto de las acciones en manos de la constructora, lo que le obligará a lanzar una opa por la totalidad.
Cierra la financiación de la compra
Banco Santander, La Caixa y Caja Madrid asegurarán, junto a otras siete entidades, la financiación de Gas Natural para adquirir la participación del 45,3% de ACS en Unión Fenosa, así como la posterior oferta pública de adquisición (opa) de acciones sobre el 100% de la eléctrica a 18,33 euros por título, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, un total de diez entidades financieras suscribieron hoy con la gasista el acuerdo de aseguramiento de la financiación de la compra de la totalidad de las acciones de Unión Fenosa, en "un tiempo récord" de poco más de 24 horas después de anunciarse la operación, indicó la compañía.
El presidente de Gas Natural, Salvador Gabarró, y el consejero delegado de la compañía, Rafael Villaseca, se felicitaron hoy por la consecución de este acuerdo de financiación, y destacaron que "se ha conseguido en un tiempo récord, lo que pone de manifiesto lo atractivo de la operación", subrayando que "algo así no sucede con frecuencia".
