El fondo aportará activos propios a la sociedad de renovables internacional
Acciona Energía Internacional tiene un plazo de seis meses para diseñar el perímetro de la compañía que espera sacar a bolsa entre enero y marzo del año que viene pero ya tienen una idea clara de cómo será su plan estratégico para los próximos años.
Según fuentes consultadas por este diario, la intención de la nueva empresa, formada por Acciona y el fondo KKR, es invertir 1.800 millones de euros en cuatro años para desarrollar un total de 1.200 MW, que se sumarían a los 2.300 MW de potencia ya instalada.
Para ello, los actuales accionistas de la compañía invertirán 900 millones en ese periodo y los otros 900 millones serán endeudamiento de la yieldco que saldrá a cotizar en Estados Unidos.
El objetivo de crecimiento de esta alianza -que tiene un acceso a los 3.000 MW de cartera de proyectos de Acciona- es desarrollar casi la mitad de estos proyectos, aunque también estarán atentos a nuevas oportunidades que puedan surgir en el mercado, como han hecho ya con los activos en venta de E.ON, aunque finalmente se han retirado de la puja por su elevado coste, cerca de 3.000 millones.
KKR tendrá que aportar en torno a un tercio de dicha inversión y Acciona el resto con recursos propios. Al margen de este vehículo, Acciona aún tiene margen para dar entrada a nuevos inversores en su área de energía internacional, aunque siempre manteniendo el control de esta filial.
Según fuentes consultadas por este diario, KKR puede aportar a esta nueva sociedad una parte de sus activos de renovables en países como Estados Unidos y Canadá o Francia, aunque resultaría más difícil, para darle aún más valor a la sociedad.
Acciona Energía Internacional está valorada en 2.563 millones, incluyendo los 1.250 millones de fondos propios. AEI generará un flujo de caja estimado distribuible a los socios de 120 millones de euros
La sociedad reune todos los activos renovables de Acciona que se encuentran en operación y que suman una potencia instalada de 2.300 megavatios repartidos en 14 países como EEUU, Canadá, México, Australia, Italia, Polonia, Sudáfrica, Chile, India y Portugal.
