Codere exige a los bonistas una quita sobre 1.000 millones de deuda emitida

Codere planteará a los bonistas una quita sobre la totalidad de su deuda emitida, que se eleva a unos 1.000 millones de euros para evitar el concurso de acreedores. Codere debe afrontar el año que viene el vencimiento de cuatro emisiones realizadas entre 2005 y 2010 por un importe de 760 millones de euros.

Pero el problema es que una vez superado ese obstáculo, vence otra, realizada por una filial en Luxemburgo en febrero de 2012, por 300 millones de dólares más (242 millones de euros al cambio actual).

A 30 de junio de 2013 las emisiones estaban contabilizadas sin embargo por un importe algo menor, de 988,8 millones, según consta en el informe semestral remitido por la propia compañía a la CNMV.

Las primeras emisiones se realizaron a un interés del 8,25% y la última al 9,25%. Hay que tener en cuenta que estos bonos están garantizados con las acciones de la propia compañía y sus filiales, por lo que la familia Martínez Sampedro, accionista de referencia de la empresa, necesita un acuerdo para no perder el control.

Evitar el concurso

Fuentes de la compañía han confirmado a elEconomista la necesidad de acometer esta reestructuración, admitiendo que se trata en este momento del principal obstáculo para evitar la presentación del concurso de acreedores.

Codere logró el pasado 2 de enero otros cuatro meses más de plazo para negociar tras presentar preconcurso de acreedores, el paso previo.

Las acciones de Codere lideraron ayer las subidas del Mercado Continuo al dispararse más de un 63,64%, hasta 1,08 euros, tras el acuerdo alcanzado por la compañía con los fondos GSO y Canyon para extender el vencimiento del crédito de 127,1 millones, que la compañía no pudo atender el pasado día 5. El acuerdo incluye un plazo de renovación de 30 días, hasta el 5 de febrero, aunque es extensible hasta el 15 de abril, con un aumento del tipo de interés.

Tipos de interés abonados

La comisión de apertura será del 0,5% sobre el tramo de efectivo y del 1% sobre lo puesto a disposición de la compañía en forma de instrumentos de garantía. Asimismo, el tipo de interés se incrementará en un 1 por ciento sobre el aplicado hasta la fecha, que era el mayor del Libor más un 7 por ciento o un 8 por ciento.

Esto es lo que dicen los comunicados oficiales remitidos por la empresa en forma de hechos relevantes. No obstante, fuentes del mercado próximas a la compañía insisten en que los costes reales que lleva emparejados este crédito son mucho más altos. "Se elevan hasta el 40 por ciento", aseguran.

Las condiciones de este crédito, firmado el pasado 5 de julio de 2013 por un importe inicial de 100 millones, fueron modificadas ya posteriormente en septiembre.