El grupo de ingeniería y energías renovables español Abengoa espera captar unos 400 millones de euros emitiendo nuevas acciones de clase B en el Nasdaq, según un folleto presentado ante el regulador bursátil de Estados Unidos.
Abengoa, que quiere utilizar esta operación de ampliación de capital para reducir deuda y reforzar sus recursos, dijo que ofrecería 182,5 millones de acciones de clase B bajo la forma de 'American Depositary Shares' (ADS), representando cada ADS cinco acciones de clase B.
El grupo dijo que se reservaba la opción de emitir otros 27,3 millones de títulos de clase B más en función de la demanda si los bancos coordinadores ejercían una opción de sobreasignación.
De colocarse la totalidad de las 209,8 millones de acciones nuevas, supondría ampliar la cifra actual de acciones de clase B de la compañía en más de un 40 por ciento.
Abengoa dijo que sus acciones de clase B cerraron a 2,19 euros por título el 3 de octubre, dando a cada ADS un valor de 14,82 dólares.
Una fuente de Abengoa dijo el domingo que la oferta era "un paso más" en la estrategia de la compañía en Estados Unidos. Abengoa genera el 30 por ciento de sus ingresos en Estados Unidos, frente al 18 por ciento del mercado español.
El grupo dijo en agosto que pretendía reducir su deuda total neta, que se situaba en 7.200 millones de euros a finales de junio, en 3.100 millones de euros antes de 2014.
Abengoa, que tiene activos de energía, transporte y telecomunicaciones, ha encargado la colocación a Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, Cannacord Genuity, Citigroup, HSBC y Societe Generale.
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