Ferrovial ha abierto los libros para colocar 500 millones de euros a cinco años, según fuentes del mercado.
Según fuentes financieras, la compañía presidida por Rafael del Pino espera que el precio de la colocación esté en torno a los 260-270 puntos básicos por encima del midswap, el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo.
Se prevé que la emisión tenga un rating de BBB- de acuerdo con las agencias de medición de riesgos S&P y Fitch, lo que implica una calidad estable.
BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, ING, Santander, Bankia, HSBC y Société Générale son las entidades que intervienen en la operación.
