Repsol YPF ha realizado una emisión de bonos por valor de 750 millones de euros en el mercado europeo a siete años y un mes, según ha anunciado la compañía en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta emisión es la primera de envergadura realizada por una gran compañía española en lo que va de año, junto a la realizada por Abertis este jueves por 120 millones. A través de Repsol International Finance, la petrolera ha colocado en el mercado europeo bonos a siete años y un mes.
Los títulos tienen asociado un cupón del 4,875% y un precio de emisión del 99,937%, equivalente al 'mid swap' más 292 puntos básicos. Su admisión a cotización será solicitada en la Bolsa de Luxemburgo.
Para realizar la emisión, la petrolera ha contado con entidades como Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, RBS, Santander o Societe Generale.
A principios de diciembre, la petrolera, a través de Repsol Internacional Finance, cerró otra emisión de bonos de 850 millones de euros con vencimiento en febrero de 2016.
Repsol vendió ayer el 5% de su capital a inversores profesionales y cualificados por 1.364 millones de euros, una operación que le reportará un incremento bruto de su patrimonio de 78,4 millones de euros.
