Horcona se integrará con Inbesòs mediante una ampliación de capital no dineraria en la que la compañía aragonesa aportará la sociedad Nyesa, operación por la que conseguirá más del 30% del capital teniendo que lanzar una opa a un "valor razonable": Inbesòs se desplomó un 16,21% al conocerse que este valor era inferior al precio de mercado. La compañía señaló que la complicadada situación que vive el sector inmobiliario exige nuevas estructuras y estrategias.
El valor de Nyesa será determinado por KPMG, que deberá notificarlo a las empresas en un mes desde la aceptación del encargo. El importe de la ampliación será equivalente al valor de Nyesa y el tipo de emisión (nominal más prima) será igual a la cotización resultante del valor razonable determinado por Sabadell Corporate Finance.
Por otra parte, la relación de canje entre las participaciones de Nyesa y las acciones nuevas de Inbesós resultará la división de las primeras entre las segundas. El grupo catalán convocará una junta general para aprobar la ampliación en un plazo de 15 días desde la entrega de la valoración de Nyesa por parte de KPMG.
Horcona se destapó en octubre
El grupo constructor aragonés comunicó a la CNMV el 20 de octubre que había llegado a un principio de acuerdo con los accionistas de control de la inmobiliaria catalana para comprarles su participación.
Horcona se comprometió a lanzar una opa por el 100% cuando tomara el control de la inmobiliaria. Y es que la compañía aragonesa negociaba la adquisición del 36,248% del capital de Recerca y del 19,536% de María Rosa Colomer.
Más tarde, ya a comienzos de este mismo mes de diciembre, Inbesòs comunicó al regulador que el plazo para formalizar la venta de más del 56% de su capital a Horcona, que es el porcentaje en manos de Javier Vila, María Rosa Colomer Carón y Jaime Vila, se había prorrogado al no haber finalizado el proceso de auditoría.
Inbesòs esperaba que "en breve" concluyera el proceso de auditoría y el estudio legal previo a las compras de compañías mercantiles o due diligence.
