Iberdrola Renovables fija el precio máximo minorista en 7 euros

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La filial de energías renovables de la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán ha fijado el precio máximo minorista de su salida a bolsa en 7 euros por acción, el máximo posible. Renovables facilitó una horquilla de precios orientativa y no vinculante que iba desde los 5,30 a los 7 euros. El 11 de diciembre se establecerá el precio definitivo de la salida a bolsa y el 13 tendrá lugar el debut.

Además, la compañía ha señalado en su nota a la CNMV que la demanda minorista supera en estos momentos a la oferta en 3,2 veces.

En lo que se refiere al tramo internacional, Renovables destaca que el road show comenzó el pasado miércoles 28 de noviembre y que, pro tanto, se está en pleno proceso de prospeccción de la demanda.

Si se toma como referencia el precio máximo minorista Iberdrola Renovables tendrá un valor de hasta 29.568 millones de euros una vez realizada la ampliación de capital asociada a la oferta. Esta valoración sitúa a la compañía como una de las diez empresas con mayor capitalización bursátil del Ibex 35. Además, esta salida a bolsa figurará entre las mayores operaciones de este tipo realizadas hasta el momento en España.

El número de acciones inicialmente ofertadas representan el 18,18% del capital social de Iberdrola Renovables, mientras que el resto de la ops hasta el 20% corresponde al ejercicio del green shoe destinado a los bancos colocadores.

La oferta tendrá tres tramos. Al primero, de carácter minorista y para empleados, se reservará el 20% de la oferta, mientras que el segundo, español y para inversores cualificados, incluirá un 15%. El tercer tramo será de tipo internacional, y abarcará el 65% de la ops.

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