Bankia y Banca Cívica últiman los preparativos de su debut bursátil. Tras un fin de semana de intensas negociaciones con los potenciales inversores, Bankia tiene previsto fijar hoy su precio definitivo y mañana lo hará Banca Cívica para saltar al parqué el miércoles y el jueves respectivamente.
Tras su vuelta del road show por Estados Unidos, el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, se implicará directamente en las negociaciones con los grandes inversores para la fijación final del precio. Fuentes cercanas a la entidad dan por hecho que se cubrirá los tanto el tramo minorista (en el que la entidad se ha encontrado con más dificultades) como el mayorista aunque no con la holgura con la que hubiese deseado la entidad.
Sin embargo, hay que tener en cuenta el volumen de la operación que buscar captar entre 3.600 y 4.500 millones de euros en un momento en el que los mercados internacionales no pasan por las alto referencias como la prima de riesgo y el diferencial con el bono alemán.
Esa circusntancia pesa, sin embargo, menos en el caso de Banca Cívica que busca captar entre 850 y 1.000 millones de euros. De hecho, en las últimas comunicaciones remitidas por la entidad surgida de la integración de Cajasol, Navarra, Burgos y Canarias reconocían una sobredemanda en el tramo minorista de 2,05 veces la oferta. Por el contrario, en este caso, la mayor dificultad se estaría encontrado en dar cobertura en el tramo institucional, según las mismas fuentes consultadas por este periódico.
Precio máximo por título: 5,05 y 3,8 euros
Bankia ha fijado en 5,05 euros el precio máximo de las acciones destinadas a inversores particulares. Este precio se sitúa en la parte más alta de la banda indicativa de precios de entre 4,41 y 5,05 euros por título fijada para su salto al mercado, lo que supone una capitalización de entre 7.641 y 8.749 millones de euros.
Mientras que Banca Cívica también ha optado por la banda alta en el precio para el tramo minorista. La entidad que copresiden Antonio Pulido y Enrique Goni habían situado la horquilla entre los 2,7 y los 3,8 euros. Para los empleados el precio lleva un 5% de descuento, es decir, a 3,61 euros.
Bankia cubre el tramo institucional
