SOS Corporación Alimentaria inicia este martes una ampliación de capital de 200 millones de euros mediante aportaciones dinerarias, a la que acudirá Caja Madrid, primer accionista del grupo con una participación del 14,6%, según fuentes del mercado.
Hasta el momento es una incógnita la participación de las cajas de ahorros andaluzas (Unicaja, Cajasol, CajaGranada y CajaSur), que controlan alrededor del 34% del capital. Los títulos de la compañía que preside Mariano Pérez Claver han cerrado este lunes con un retroceso del 8,33%, la mayor bajada del mercado continuo, a un precio de 1,375 euros.
Esta operación es una de las tres ampliaciones de capital por un importe total cercano a 600 millones de euros aprobadas en junta de accionistas para recapitalizar la compañía (ampliación dineraria en 200 millones, canje de participaciones preferentes por acciones por unos 237 millones y compensación de créditos por 159,6 millones).
Conversaciones con potenciales inversores
Entre el 23 de noviembre y el 13 de diciembre estará abierto el plazo para el canje de preferentes y para la suscripción de la ampliación dineraria para los accionistas de la compañía, que contarán con un periodo de suscripción preferente y con otra vuelta de adjudicación adicional.
Si en este periodo no queda cubierta, la suscripción estará abierta para inversores externos durante la jornada del 14 de diciembre. En ese caso, el consejo de administración podrá adjudicar las acciones remanentes a uno o varios accionistas o a terceros "a su discreción".
En el folleto registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía detalla que hasta el momento las cajas accionistas Caja Madrid, Unicaja y Cajasol han manifestado su intención de canjear 1.039 participaciones de las 6.000 existentes, por un valor total de 41 millones de euros. Además, Caja Madrid, Unicaja, Cajasol y CajaSur han comunicado la intención de compensar 105,3 millones de euros en créditos.
Sin embargo, SOS indica en este documento que no tiene constancia de accionistas de referencia que vayan a suscribir la ampliación dineraria por 200 millones de euros. La compañía ha reconocido conversaciones con "potenciales" inversores -en relación a la ampliación de capital, eventuales integraciones o compra de activos-, como Sovena, Hojiblanca, Bunge y PAI Partners, si bien hasta el momento aún no ha alcanzado "ningún acuerdo formal".
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