La compañía ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que va a realizar dos ampliaciones de capital por un importe total de 172,8 millones de euros a un precio de emisión de 1,5025 euros por acción. Además, efectuará una reducción de capital de 154 millones para compensar las pérdidas en su patrimonio.
Así, acometerá una primera ampliación de capital para compensar un crédito con las cajas de ahorro por valor de 60 millones de euros, para cubrir el importe del principal más los intereses.
Dicho préstamo fue concedido por la Sociedad de Promoción y Participación Empresarial de Caja Madrid, Montes de Piedad y Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, Corporación Empresarial Cajasol, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba y Caja General de Ahorros de Granada.
La segunda ampliación, con derecho de suscripción preferente, se realizará por aportaciones dinerarias por un importe de 112,18 millones de euros para los accionistas que no compensen sus créditos con la anterior, para que todos ellos tengan la oportunidad de mantener su participación. En ambos casos, el precio de emisión será de 1,5025 euros por acción, señala SOS en su nota.
Reducción de capital
Además, ha informado de que propondrá a la junta una reducción de capital de 153,95 millones de euros, mediante una rebaja del valor nominal de sus acciones de 1,5025 a 0,5 euros. Con esta operación SOS pretende restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto, disminuido como consecuencia de las pérdidas.
Por último, el consejo de administración acordó en su reunión de ayer suprimir la limitación de derechos de voto (artículos 23 de los Estatutos Sociales) para dotar de mayor liquidez al valor en bolsa y facilitar la transmisibilidad de las acciones.
SOS lleva semanas intentando renegociar un nuevo aplazamiento de su deuda, después de que el primero, de 60 días, concluyera el pasado 15 de marzo. En total, SOS debe 1.300 millones de euros.
Además, cuenta con dos ofertas sobre la mesa: la de Nueva Rumasa, que quiere hacerse con el 29,9% de la empresa a 3,5 euros por acción, y la de José Arozamena, que ofrece 4,5 euros por el 33,5% de la compañía.
La opción de SOS ante la presión de la banca
