El fondo Liberty se hará con el 50% del capital de Prisa

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El Grupo Prisa ha alcanzado un acuerdo con Liberty Acquisition Holdings por el que los accionistas del fondo estadounidense tomarán más del 50% del capital del grupo de comunicación español.

La operación se articulará mediante dos ampliaciones de capital, una no dineraria, que será suscrita por los accionistas de Liberty, y otra en metálico con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas de Prisa en condiciones equivalentes a las que disfrutarán los accionistas de Liberty, al precio de 3,08 euros por acción.

El grupo de medios Prisa anunció el viernes un acuerdo para dar entrada en su capital al fondo Liberty Acquisitions a cambio de una caja de hasta 900 millones de dólares (unos 660 millones de euros).

Los Polanco aún tendrán mando

A raíz de la operación, los accionistas de Prisa verán diluidas sus participaciones en el capital, sin que en ningún caso la de los accionistas de referencia (la familia Polanco) se sitúe por debajo del 30% y sin que ello afecte al control de la compañía. Queda garantizada igualmente la continuidad de la actual gestión.

Dichas ampliaciones se enmarcan en el proceso de reestructuración de la deuda financiera de Prisa y culminan la negociación anunciada con los bancos acreedores, tanto del préstamo sindicado como del préstamo puente, suscritos por Prisa en mayo de 2006 y diciembre de 2007, respectivamente.

Cotizada en Estados Unidos

Estas operaciones supondrán un importante aumento de la liquidez del valor de Prisa, que cotizará tanto en el mercado español como en EEUU a través de títulos ADR (American Depositary Receipts). Más de la mitad del capital de la compañía estará inicialmente en manos de inversores en el mercado norteamericano.

Liberty, una compañía que cotiza en el mercado americano, es por su dimensión el mayor SPAC (Special Purpose Adquisition Company) de los hasta ahora creados. Fundado por Nicolas Berggruen y Martin E. Franklin, reúne a un amplio grupo de inversores de alto potencial, y cuenta con fondos netos de en torno a 900 millones de dólares para invertir.

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