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Santander cierra la venta de su 32,5% en Cepsa a IPIC a 33 euros por acción

Efe
31/03/2009 - 8:59 Actualizado: 11:32 - 31/03/09
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Banco Santander ha comunicado a la CNMV que ha alcanzado un acuerdo para vender el 32,5% del capital que mantiene en Cepsa a la compañía estatal de los Emiratos Árabes IPIC a un precio de 33 euros por acción. En el comunicado, la entidad financiera explica que, no obstante, a ese precio habrá que descontar los dividendos que Cepsa distribuya antes del cierre definitivo de la operación.

Unión Fenosa (UNF.MC) también ha comunicado hoy que vende su participación del 5% de Cepsa a IPIC en las mismas condiciones, obteniendo unas plusvalías de 257 millones de euros.

La eléctrica había dado un mandato al Santander para que vendiera su paquete accionarial en las mismas condiciones y al mismo tiempo que el suyo.

La operación aún está sujeta a determinadas condiciones, como la obtención de las autorizaciones regulatorias y el cierre de la financiación.

Según la entidad financiera, la rentabilidad histórica anualizada de su inversión en Cepsa (CEP.MC) ha sido del 13% y la venta no tiene impacto en sus resultados al haberse contabilizado la participación por puesta en equivalencia.

El director general de IPIC, Khadem al Qubaisi, aseguró que, tras "estas adquisiciones", la empresa intentará desempeñar un papel "activo y constructivo" en el desarrollo de Cepsa, según la nota de prensa.

Por su parte, el consejero delegado de Santander (SAN.MC), Alfredo Sáenz, señaló que la participación en Cepsa es la última de una serie de participaciones industriales que el banco ha vendido en los últimos años para centrarse exclusivamente en su negocio de banca comercial.

No prevé cambios

Tras la operación, IPIC se convertirá en el segundo accionista de Cepsa, con un 47% del capital, lo que implicaría la compra del paquete de la eléctrica.

Fuentes de la petrolera consultadas por Europa Press han afirmado que la compañía no prevé cambios en la gestión tras estas operaciones.

Las mismas fuentes no concretaron si tras estas transacciones producirán modificaciones en los órganos de gobierno de Cepsa, aunque se prevé que en breve plazo representantes de IPIC ocupen los puestos que Santander (4) y Cepsa (1) ostentan en el consejo de administración de la compañía.

Santander y Unión Fenosa mantenían desde septiembre negociaciones con la compañía de inversiones IPIC para la venta de sus acciones en Cepsa, que suman el 36,6% del capital.

Con la compra de este porcentaje, IPIC pasaría a convertirse en el segundo mayor accionista de la petrolera, por detrás de Total (FP.PA), que controla el 48,83%, en tanto que el 4,98% cotiza en bolsa. Pese a que IPIC rebasaría el umbral del 30% de los derechos de voto, a partir del cual hay que lanzar una opa por el cien por cien del capital, la compañía de Abu Dhabi podría no tener que hacer una oferta por la totalidad de Cepsa.

La normativa de las opa establece que la CNMV podrá dispensar de la obligación de lanzar una opa cuando haya otro accionista que ya posea, directa o indirectamente, el 30% de los derechos de voto.

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Comentarios 27

1
31-03-2009 / 08:23
manuel0999
Puntuación 6

Es lamentable que perdamos el control de todas nuestras grandes empresas, y que encima vengan empresas públicas de otros países a controlarlas. De todos modos, IPIC seguro que viene con un plan industrial, y no como los bancos. Más vale socio industrial extranjero, que financiera española.

2
31-03-2009 / 08:43
jjm
Puntuación 4

Ahora ya no podre comprar mis ansiadas san a 2 euros, que pena, las comprare a 18, da igual, la cosa es escribir tonterias.

3
31-03-2009 / 08:45
Celtiberian
Puntuación 3

Ya pasó con la Endesa (Empressa Nazionale d'electricitá actualmente), pasa con la Cepsa, y pasará con Repsol, con el Corte Inglés con Zara, .....

País......

4
31-03-2009 / 09:01
CAFE
Puntuación 10

Bueno Santander ya tienes liquidez así que debieras afrontar el reembolso del Fondo Inmobiliario donde tienes cogidos los euros de 50.000 clientes.

Demuestra una fortaleza, porque lo única que haces ver son Amenazas y Debilidades!!

5
31-03-2009 / 09:02
rmp
Puntuación 7

Manuel0999/Celtiberian, Cepsa ya estaba vendida: Total ~48% mas IPIC que tenía un ~9% = mas de un 50.1%. Esta compania la vendió el Banco Central allá por los 80. Un poco tarde para echarla de menos, la verdad...

6
31-03-2009 / 09:05
Albertus
Puntuación 8

Dinero que irá a reservas...

SAN y BBVA juegan en otra liga respecto a los demás Bancos y Cajas españolas

7
31-03-2009 / 09:28
accionista
Puntuación 11

Enhorabuena Botín, ya tienes 3.000 millones más, para seguir comprando chicharros quebrados.

8
31-03-2009 / 09:33
Puntuación 3

#1 y 3# completamente de acuerdo, pero se os olvida Altadis (antigua tabacalera) y Repsol, y Martinsa... a éste paso nos quedaremos sin campeones nacionales.

9
31-03-2009 / 09:49
Fernando
Puntuación 7

.- Los Hedge Funds se han hecho de oro vendiendo a crédito acciones del Santander. Pensemos que horas antes de la Comunicación de Ampliación de Capital cotizaba a 8,34 € y hoy apenas está por encima de 5€.

.- Aparte de los escándalos financieros que le han restado mucha credibilidad, hay muchos clientes atrapados en productos a largo plazo como sus bonos convertibles en acciones pagados a 16€ la acción, que no querrán saber nunca nada más de esta entidad.

De hecho acumula denuncias en España y USA más que ningún otro banco.

Y hay mucho más pero no quiero aburrir.

Botín podrá caer mejor o peor, pero lo cierto es que este valor está proporcionando muchas más alegrías a los inversores bajistas que a los ahorradores, y no conviene llevarle la contraria al mercado

10
31-03-2009 / 09:50
Andrea
Puntuación -12

El Santander sigue estando en el punto de mira de los Hedge Fund como estrategia bajista, por lo que lo mejor que podemos hacer es ir a favor de mercado y ponernos cortos.

Gracias a ti Botín, mis hijos irán a la Universidad

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