Ferrovial ha completado con éxito su primera operación en el mercado de deuda, una emisión de bonos por importe de 500 millones de euros y vencimiento a cinco años, según ha informado el grupo de construcción y concesiones.
La compañía que preside Rafael del Pino destinará el importe neto de 497,75 millones de euros que logrará con la operación a amortizar deuda corporativa existente y a mejorar su calendario de vencimientos de pasivo.
En virtud de la operación, Ferrovial ha emitido los bonos con vencimiento a 30 de enero de 2018 y un cupón anual del 3,375%. Los títulos contarán con la garantía de Ferrovial y de algunas de sus filiales.
La compañía informó en un comunicado que la emisión contó con una demanda de títulos de 5.590 millones de euros, importe que multiplica por casi doce el volumen de la emisión, y con la participación de más de 400 inversores.
