Neinor Homes cierra su primer día en bolsa con subidas del 3%

La promotora inmobiliaria Neinor Homes se ha estrenado hoy en la bolsa de Bilbao con una revalorización del 3,16% en 16,98 euros. En el primer cruce de operaciones, los títulos subieron un 7,84% para marcar un primer precio de 17,75 euros, frente a los 16,46 euros del precio de salida al mercado continuo. La firma cree que la vivienda nueva en España se triplicará en tres años.

La compañía, que partía de una valoración inicial de 1.300 millones de euros, había despertado el interés entre los inversores, que presentaron peticiones de compra de sus acciones por valor de 3.300 millones, 4,3 veces más de lo ofertado.

Neinor ha atraído a entre 100 y 150 inversores con su salida a bolsa, de los que entre un 85% y un 90% son extranjeros y entre los que figuran "grandes nombres", según indicó el consejero delegado de la inmobiliaria, Juan Velayos. "Todo lo que no destino a hipoteca, vuelve a estar invertido en Neinor", dice su CEO en una entrevista con elEconomista.  

"La compañía contará con un accionariado muy diversificado, con grandes nombres y con mucho potencial de seguir creyendo en la compañía", subrayó el primer ejecutivo de la firma antes de protagonizar el tradicional toque de campana.

Neinor, constituida en 2015 por el fondo Lone Star con los activos inmobiliarios que compró a KutxaBank, protagoniza así la mayor salida a bolsa de una inmobiliaria en Europa y la primera de una promotora de viviendas en España en una década.

El 60% del capital en el mercado

En virtud de la operación, la compañía que dirige Velayos ha colocado en el mercado un 60% de su capital, alrededor de 43 millones de acciones, mediante una oferta pública de venta (OPV) y una oferta pública de suscripción (OPS).

Neinor enmarca su salto a bolsa en el plan estratégico de crecimiento que dibujó cuando se constituyó, y en su objetivo de ampliar su base de accionistas con nuevos inversores institucionales. Además, mediante la OPS, busca captar recursos para comprar nuevos suelos en los que lanzar promociones de vivienda y para liquidar deuda.

En virtud de su plan estratégico, la compañía que preside Ricardo Fluxá prevé entregar entre 3.500 y 4.000 viviendas al año en el horizonte de 2020.

Neinor Homes es una de las nuevas firmas inmobiliarias surgidas al calor de la recuperación que el sector de la vivienda registra en España, que además están impulsadas por inversiones extranjeros.

Su salida a bolsa constituye la segunda del mercado español en lo que va de año, tras la protagonizada por Prosegur Cash. A ambas les sucederá la del fabricante de componentes para la automoción Gestamp prevista para abril.