VivaGym, de Providence, compra la mayoría de Smartfit en plena fiebre inversora por el fitness

La cadena de gimnasios de bajo coste VivaGym, controlada por el fondo de capital privado estadounidense Providence desde hace meses tras tomar el relevo de Bridges Fund, ha adquirido diez de los once clubes de la cadena Smartfit, ubicados en España (Andalucía, Cataluña, Madrid y Cantabria), según ha informado la firma, que no ha desvelado el importe de la transacción.

Así, VivaGym ha alcanzado un total de 115 centros y cerca de 320.000 socios en España y Portugal, tras sumar 20.000 socios mediante la compra de los clubes de Smartfit, como parte de su plan de expansión en la Península Ibérica.

"Esta adquisición fortalece nuestra presencia en el mercado ibérico y nos permite seguir ofreciendo un producto de calidad accesible para todos", ha señalado el director general de VivaGym Group, Juan del Río Nieto.

De su lado, el director general de Smartfit, Nacho Usera, ha señalado que la sinergia entre ambos modelos de negocio asegura "no solo la continuidad del proyecto, sino también la del talentoso equipo que lo respalda, factores cruciales para esta decisión". Además, Usera ha asegurado que VivaGym "continuará con nuestra misión de ofrecer un servicio de 'fitness' de alta calidad a un precio accesible para todos".

De este modo, en menos de seis años, VivaGym ha adquirido cuatro operadores importantes en la península: Fitness Hut, principal operador en el mercado portugués en 2018; Duet Fit, cadena catalana con 13 clubs en Barcelona a finales de 2019; Happy Gym en 2020 y ahora SmartFit en 2024.

Viva Gym lleva a cabo esta última adquisición tras ser adquirido por Providence, fondo de capital riesgo estadounidense que tomó todo el capital de Bridges Fund. El primer planteamiento de su anterior propietario, no obstante, era la entrada de un socio a través de una ampliación de capital, en una operación para la que contrató a Canaccord.

Furor inversor

La operación supone agitar el tablero en plena entrada de los private equity en la industria. La última transacción en conocerse por parte de un fondo en España la llevó a cabo All Seas Capital, fondo de capital privado paneuropeo, que tomó una participación minoritaria en Synergym.

Meses antes, el fondo español Alter Capital hizo lo propio en Wifit Gyms, en una operación en la que no trascendieron los términos del acuerdo. La operación frustrada la protagonizó Altafit, de MCH, que salió al mercado en busca de comprador y no tuvo éxito tras mandatar para la misión a Jefferies.

La batería de operaciones ha sido extensa. Por el lado de la deuda, ICG ha financiado los gimnasios Go Fit, de Torreal y Mutua, para su expansión internacional, mientras que Sidecu, de Portobello, ha contratado a Arcano para refinanciar sus bonos emitidos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).