CaixaBank coloca un bono verde de 1.250 millones a 8 años al 4,125%

CaixaBank ha cerrado este lunes con éxito la colocación de un bono verde de 1.250 millones de euros a 8 años. La demanda ha superado los 4.250 millones de euros, según ha informado el banco en una nota de prensa enviada al cierre del mercado. El apetito de los inversores ha permitido estrechar el diferencial pagado por la entidad desde los 185 puntos básicos sobre midswap (la referencia), hasta los 150 puntos, y el cupón se ha situado en el 4,125%, de acuerdo con la agencia Bloomberg. Aunque el bono vence a 8 años, cuenta con una opción de amortización anticipada en el séptimo año. Visite elEconomista ESG, el portal verde de elEconomista.es.

Según señaló el banco, han acudido 150 inversores institucionales. El 76% de los bonos adjudicados ha ido a inversores con criterios ESG, de los cuales el 53,5% son "dark ESG", esto es, aquellos con la máxima calificación de inversor ESG de acuerdo con los criterios de los bancos colocadores. Los 35 puntos básicos que la entidad ha rebajado el diferencial suponen el mayor movimiento para una emisión de este tipo (senior non prefered) en lo que llevamos de 2024.

Caixa no es la primera compañía española que coloca este tipo de deuda en el arranque de 2024. Varias compañías españolas ya han aprovechado la tradicional ventana de financiación de enero para emitir deuda verde: Redeia, con un bono 500 millones el 3 de enero; Iberdrola, con uno perpetuo de 700 millones el 9 de enero; Telefónica, con una colocación de 1.750 millones a 2 tramos, e Ibercaja, que se estrenó en el mercado de deuda verde con una operación de 500 millones.

En este caso, los bancos colocadores han sido CaixaBank, Citi, Goldman Sachs, HSBC y Natixis. La anterior colocación de deuda sostenible por parte de CaixaBank data de mayo de 2023, cuando captó 1.000 millones con un bono social.

A través de la emisión realizada este lunes, CaixaBank canalizará fondos para financiar "proyectos que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental, tales como la reducción de gases de efecto invernadero, la gestión eficiente del agua, la prevención de la contaminación y la adaptación al cambio climático", según explicó la entidad en un comunicado. Se trata del séptimo bono verde que emite CaixaBank.

Caixa incluye en su Plan Estratégico 2022-24 el objetivo de movilizar 64.000 millones de euros en finanzas sostenibles, y en los dos años que han transcurrido de dicho plan ha alcanzado ya más de 50.800 millones de euros, esto es, casi el 80% del objetivo. La entidad tiene en marcha la descarbonización de su cartera de cara a alcanzar cero emisiones en 2050.

CaixaBank fue en 2023 la tercera empresa española que más deuda sostenible emitió, según refleja el Informe anual del Observatorio español de la Financiación Sostenible (Ofiso), publicado este mismo lunes. El banco captó 1.000 millones de euros, lo que lo sitúa por detrás de Telefónica (con 2.600 millones) e Iberdrola (con 1.850), y empatada con Acciona Energía en esa cifra.