BBVA y Santander crecen en México y ganan cuota a costa de Banamex

La banca española vela armas por el negocio de Banamex, el banco mexicano del que hasta hace unos meses colgaba el cartel de se vende. Dos de las principales entidades del país azteca, Banco Santander y BBVA, han conseguido arañar una parte del pastel que tenía el banco propiedad de Citi con el que se quiso quedar el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y en el que también estuvieron interesadas varias entidades como el propio Santander.

Y es que tras las intentonas fallidas por parte de los diferentes bancos para hacerse con Banamex derivaron en la cancelación de la venta por parte de Citi y llevaron a Santander y BBVA a iniciar una ofensiva para quedarse los clientes de la debilitada entidad. Con los datos de cuota de mercado de mayo de este mismo ejercicio —últimos disponibles— se puede apreciar que este movimiento, incluso antes de que la capitulación definitiva de Citi para con la venta fuese oficial, ya ha empezado a dar resultados en lo que a cuotas de mercado se refiere.

En concreto, el banco que encabeza Carlos Torres ha conseguido incrementar en los últimos cinco meses casi un punto su porción en el negocio de crédito en el país. Así lo reflejan los datos de cuota de mercado que aporta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV), que muestran que el pasado mes de diciembre la entidad tenía un 24,3% del negocio del crédito en el país, cifra que se ha incrementado a cierre de mayo—últimos datos disponibles— hasta el 25%. En el negocio de crédito le seguiría Banorte, según se puede ver en el gráfico anexo, con un lejano 15% tras incrementar también su cuota en los últimos meses. El tercero sería el propio Santander, que se mantiene con un 13% por delante de Banamex, que ha pasado del 9,3% al 9%.

El caso del negocio de los depósitos también es paradigmático. Si bien BBVA sigue en cabeza, la entidad de origen vasco habría visto reducida su cuota de mercado del 23,4% que tenía a cierre de 2022 a 22% con el que se encontraba a finales de mayo. Banamex era la segunda entidad en cuota de mercado el año pasado con un 14%, pero las turbulencias de los últimos meses le han hecho perder dos puntos porcentuales hasta llegar al 12%. Le ha adelantado en el ránking el propio Santander, que ha crecido desde el 12,1% hasta el 13% en su cuota de mercado en solo cinco meses.

BBVA México

BBVA es el líder indiscutible del mercado bancario mexicano donde operan otros gigantes internacionales como es el caso de, además de Santander, HSBC. Tanto es así que, tomando como referencia las cifras de cierre del primer semestre del año, la actividad en el país fue uno de los principales motores de sus resultados, aportando el 52,8% del total del resultado atribuido del periodo.

En lo que al margen bruto se refiere, México también es la geografía que más ha aportado al grupo en estos seis primeros meses de 2023, con 6.774 millones de euros, el 46% del total. La segunda geografía sería España, con un lejano 3.630 millones de euros, un 24%.

De hecho, y según recoge un informe de Deutsche Bank al que ha tenido acceso elEconomista.es, la cuota de mercado de otros segmentos, como puede ser el de nóminas, llega hasta el 40% en el mercado mexicano.

El análisis del negocio de BBVA en México muestra una elevada rentabilidad derivada de un coste de los depósitos que los analistas califican de "ultra bajo" y una "eficiente" estructura de balance. En el lado negativo de esta parte del negocio de BBVA estaría la posibilidad de que el peso mexicano se debilite una vez que comience la tentativa bajada de los tipos de interés.

El interés de BBVA por México es tal que el propio consejero delegado de la entidad, Onur Genç, dijo tras conocerse la intención de venta de Banamex en febrero de 2022 que el grupo seguiría invirtiendo y creciendo en México, independientemente del resultado del proceso de venta de esta entidad pese a descartar su participación en el mismo.

La fallida venta de Banamex

Tras una puja de más de un año por el negocio de Citi en México, Banamex, con bancos y grupos de todo el mundo presentando ofertas, el pasado mes de mayo el gigante bancario anunció que la decisión estaba tomada. La compañía estadounidense decidía entonces no vender su filial mexicana a ninguna otra firma al tiempo que anunciaba su intención de optar por una oferta pública inicial de cara al año 2025.

Banamex estuvo durante un año siendo pretendida por diversas firmas de todo el mundo, entre ellas el propio Banco Santander, cuya presidenta, Ana Botín reconoció que incluso llegó a realizar una oferta no vinculante. Su futuro ha estado relacionado también con empresarios locales como Carlos Slim. Otro de sus más importantes pretendientes fue el contrincante de los bancos españoles, Banorte, cuyo presidente, Carlos Hank, llegó a enviar un comunicado en el que señalaba su interés en la entidad y su intención de aliarse con empresarios locales en caso de decidir presentar una oferta formal.