El dueño de Cerealto y Gelato d'Italia, Afendis, negocia la compra de Helados Alacant

Los helados 'made in Spain' vuelven a estar en el centro de los movimientos corporativos en Europa. Uno de los mayores fabricantes nacionales, el histórico grupo alicantino Helados Alacant, está en la diana del fondo Afendis, que ya es el dueño de la italiana Gelato d'Italia y en España se convirtió hace un año en accionista de referencia del grupo alimentario Cerealto.

El interés del fondo de inversión se ha desvelado al comunicar el consejo de administración de Grupo Alacant esta mañana a los socios el interés del grupo inversor por la empresa y la oferta que ha presentado. Según ha comunicado la compañía, la propuesta incluye tanto la opción de adquirir la totalidad o una participación mayoritaria de su capital, según se ha informado en la junta general extraordinaria de accionistas.

Según Alacant, a partir de este momento, se inicia un periodo en el que los socios tienen que valorar la conveniencia de la venta de sus acciones. Si así fuese, se comenzará un proceso de "due dilligence" para analizar en detalle la posible operación y confirmar la oferta.

La compañía no ha desvelado el importe de la propuesta de Afendis. Hay que tener en cuenta que el capital de Alacant está formado por cerca de 250 socios, en su mayoría pequeños heladeros locales. Alacant, que en los últimos años también adquirió las fábricas de Royne y de Somosierra, nació hace más de medio siglo a partir de la unión de 35 maestros heladeros alicantinos que decidieron unirse para fabricar de forma industrial a partir de sus recetas tradicionales. 

El grupo, que hace más de dos décadas que es proveedor de Mercadona entre otras cadenas, produce aproximadamente uno de cada tres helados para la distribución que se venden en España.  

Según el consejo de administración del grupo, "Afendis pone en valor la trayectoria de Grupo Alacant durante más de 50 años en la elaboración de helados artesanos, su marca fuerte y consolidada y su compromiso con la elaboración de productos tradicionales y en condiciones de sostenibilidad medioambiental".

Las posibles sinergias

Grupo Alacant cuenta con una facturación de más de 225 millones de euros al año. La compañía cuenta actualmente con 4 plantas de producción distribuidas por España y emplea a más de 650 personas. Fabrica y comercializa una amplia gama de productos desde crema artesanas hasta conos, bombones, sándwiches o granizados, tanto para gran consumo y retail como para heladerías especialistas. Entre sus marcas propias están Helados Alacant, Antiu Xixona, 4U Free From, Somosierra y Royne Special Line.

Por su parte, Afendis es un grupo inversor operativo especialista en el sector farmacéutico y de alimentación. Cuenta en su portafolio con la compañía farmacéutica Sanovel, con el fabricante de galletas, cereales, snacks y pasta, Cerealto y con Gelato d' Italia, compañía que vende sus helados en 40 países.