Los ocho fondos de bolsa global que ofrecen más de un 20% este año

Ocho fondos activos, de una lista de 260, suben más de un 20% desde enero y baten con creces al propio MSCI World, que avanza un 10,6% en el mismo periodo. Uno lleva sello español, y pertenece a Gescooperativo.

Pocos fondos de renta variable global pierden dinero este año entre aquellos que se gestionan de forma activa (esto se mide en función del porcentaje de la cartera que está descorrelacionado del índice de referencia, y es preciso que supere el 60% para considerarlo activo). A favor de los fondos están las subidas de las bolsas este año, que han favorecido que los 260 a la venta en España se revaloricen de media un 9,6% este año. 

Entre esos ocho fondos, los dos que más suben pertenecen a Morgan Stanley. Se trata de MS INVF Global Endurance A, que avanza un 48,31% y de MS INVF Global Opportunity A, que sube otro 29,86%. Ambos llevan desde principios de año ubicados en los dos primeros puestos y tienen más de un 94% de la cartera descorrelacionada del índice (en ambos utilizan como referencia el MSCI All Country World Net Index). El primer fondo, el que más avanza de todos, invierte en empresas de pequeña y mediana capitalización; mientras que el segundo está más centrado en cotizadas de gran capitalización consideradas de crecimiento.

El tercer fondo global activo que más se revaloriza este año es Loomis Sayles Global Growth Equity R/A, con un 24,08%, que también está enfocado en compañías growth, que este año se revalorizan más que las value pese al alza de tipos. Tras el fondo de Natixis se encuentran Eurizon Equity Innovation R (con un 21,65%), Invesco Global Founders & Owners EEURAcc (20,79%), NSF SICAV Wealth Defender Global Equity A (20,29%), Wellington Global Innovation EUR N AcH (20,19%) y Bulnes Global A (20,03%).

El papel de los españoles

Este último, Bulnes Global, tiene sello español y pertenece a Gescooperativo. Este fondo se centra, sobre todo, en cotizadas de gran capitalización de Estados Unidos, Europa y Canadá. Su cartera está formada por 31 empresas, y las diez primeras representan el 52%. Entre ellas aparecen nombres tan conocidos como los de Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, LVMH, Apple, Berkshire, Exor, Mastercard y Tractor Supply.

Sin embargo, los fondos españoles han perdido tracción frente al resto de los fondos globales en las últimas dos semanas, cuando Santalucía Grandes Compañías Zona Euro, GVC Gaesco Europa, EDM RV Internacional, EDM Intern. Strategy o Rural RV Internacional Estándar estaban entre las diez primeras posiciones.

En total existen unos 100 fondos de bolsa global de gestoras españolas, y en el año suben un 8,33% de media, 1,3 menos que sus comparables internacionales.