OHLA suma nuevos inversores para su segunda ampliación de capital y ya logra el 50% del objetivo

OHLA ha conseguido el compromiso de nuevos inversores para destinar seis millones de euros en la segunda ampliación de capital con derechos de suscripción preferente por 80 millones de euros que ejecutará a comienzos de 2025 dentro de su plan de reestructuración. José Elías, José Eulalio Poza, Inveready y Coenersol, cuatro de los inversores que han respaldado la primera ampliación de la constructora por 70 millones, cederán una parte de sus derechos a los nuevos inversores que han captado en las últimas semanas Santander, Bestinver y Alantra, entidades colocadoras de la operación. Con los seis millones comprometidos, OHLA ya tiene asegurados 40 millones del segundo aumento de capital, es decir, el 50%.

De estos 40 millones, 26 millones corresponden a los primeros accionistas de OHLA, los hermanos Luis y Mauricio Amodio. Tras no participar en la primera ampliación, los empresarios mexicanos rebajaron su posición en el capital de la constructora del 25,98% al 17,62%. Con su aportación en el segundo aumento subirán al 21,62%, reforzándose como accionistas de referencia. Para poder inyectar los 26 millones cuentan con los derechos de su participación actual y con los que les ceden los nuevos inversores: la también mexicana Inmobiliaria Coapa Larca (INV), del mexicano Andrés Holzer, les atribuirá hasta 47.937.500 derechos y el Consorcio de Excelsior que lidera José Elías hasta 81.326.686 derechos.

Mientras, Elías Corp, sociedad de José Elías, Key Wolf (Poza), Prestige Inversiones (Inveready), Coenersol e INV acudirán a la segunda ampliación con cinco millones de euros, suscribiendo así parte de los derechos que ostentan por sus participaciones en el accionariado de OHLA tras el primer aumento. En concreto, INV aportará 3,5 millones, Inveready, 700.000, Elías, 410.000 euros, Poza, 300.000 euros, y Coenersol, 90.000 euros.

Adicionalmente, los nuevos inversores que han logrado atraer las entidades colocadoras inyectarán seis millones de euros a través de la suscripción de 63.612.484 derechos que les serán transmitidos por parte del Consorcio de Excelsior y de la compra de 1.637.516 derechos adicionales. Los nuevos inversores, que tendrán participaciones en todo caso no relevantes (por debajo del 3%), han asumido el compromiso de no enajenar las acciones recibidas con el aumento de capital o "lock up", en un período mínimo de seis meses.

Para completar los 40 millones, OHLA estima la aportación de hasta tres millones de euros por parte de los empleados. Elías y sus socios se comprometieron en octubre a ceder a los trabajadores de la constructora 32.625.000 derechos para, si así lo desean, acudir a la ampliación.

Con la entrada de los nuevos inversores y el tramo contingente destinado a los empleados, todos los derechos de suscripción preferente que les corresponderán al Consorcio de Excelsior quedarán suscritos.

La ampliación de capital con derechos por 80 millones de euros cuenta con un importe comprometido del orden del 50%. Así, la compañía ha asegurado hasta la fecha, computando los tres millones de euros contingentes del tramo de empleados, 110 millones de euros, que representan el 73% de los 150 millones que contemplan las dos ampliaciones de capital aprobadas por la junta extraordinaria de accionistas del pasado 22 de octubre.

Arbitraje con Kuwait

Por otro lado, en el marco de la disputa por entre OHLA y Rizzani frente a Kuwait por las obras de la carretera Jamal Abdul Nasser (entregada y en operación desde septiembre de 2021), el Tribunal de Comercio de París resolvió el pasado viernes, bajo la tesis de la inmunidad soberana del estado extranjero, levantar las medidas cautelares que las constructoras habían solicitado y conseguido (el pasado 5 de agosto) frente a la pretensión de ejecución de dos avales por parte del Estado de Kuwait por importe agregado de 39,8 millones de euros (aval de 'performance' de 35,9 millones de euros y aval de anticipo de 3,9 millones de euros).

Frente a dicha resolución, el consorcio de OHLA y Rizzani ha interpuesto recurso de apelación ante la Corte de Apelación, solicitando que la medida cautelar continúe vigente durante la tramitación de dicho recurso, habiendo acordado en la misma fecha dicha Corte así hacerlo, quedando por ello vigente la medida cautelar durante dicha tramitación.