Swiss Life y Sabadell financian a Sarrión y Cyopsa con 168,5 millones para construir tres autovías en Aragón

Sarrión y Cyopsa Sisocia han alcanzado el cierre financiero para los tres proyectos que se adjudicaron en el marco del Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras de Aragón, el mayor programa de colaboración público-privada en infraestructuras promovido en España en los últimos años. La aseguradora suiza Swiss Life y Banco Sabadell respaldan el grueso de la financiación de las tres iniciativas, estructurada a través de un modelo de 'project finance' y cuyo importe asciende a 168,5 millones de euros.

De la financiación total, Swiss Life y Banco Sabadell aportan el 85%, mientras que las empresas adjudicatarias de los tres contratos de concesión de carreteras asumen el 15%. Sarrión, Cyopsa y Hormigones Grañén firmaron en junio la concesión de los itinerarios Huesca-Monegros y Cinca-Litera (provincia de Huesca), a los que corresponden 108,3 millones de financiación. De igual modo, Sarrión y Cyopsa, junto con Emipesa, rubricaron entonces la adjudicación del tramo Teruel Este-Oeste (provincia de Teruel), con 60,2 millones de euros.

El acuerdo de financiación entre las constructoras y Swiss Life y Banco Sabadell, que está alineado con los principios ESG (Environmental, Social, and Governance), permitirá desarrollar las tres concesiones, valoradas en más de 700 millones de euros. El plazo de los proyectos es de 25 años, de los que tres corresponden a construcción -las obras ya han comenzado- y el resto a explotación de las infraestructuras, articulada a través de un modelo concesional de pago por disponibilidad.

Swiss Life y Banco Sabadell han estado asesorados en el proceso de financiación por Gómez-Acebo & Pombo, como asesor legal, Typsa, como asesor técnico, EY, en el modelo financiero, y Howden Iberia, para el programa de seguros; mientras que las sociedades concesionarias han contado con Simmons & Simmons y Finfra como asesores legales y financieros, respectivamente.

El Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras de Aragón es el mayor programa de colaboración público-privada en régimen de concesión licitado en España en los últimos años. Con una inversión prevista de más de 3.000 millones de euros, contempla la ejecución de 11 lotes de carreteras en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel y su posterior explotación y mantenimiento durante 25 años a través de un modelo de pago por disponibilidad. Sarrión y Cyopsa son las empresas que más proyectos se han adjudicado, con tres. Firmas como Acciona, FCC, Ascendi (Ardian), Meridiam, Papsa, Alvac o Aceinsa forman parte de otros consorcios que se han llevado el resto de itinerarios.