Konecta se fusiona con la italiana Comdata para crear el gigante europeo de 'call centers'

Nuevo movimiento de concentración entre dos de los mayores grupos de 'call centers' europeos impulsado por el capital privado. Konecta, la multinacional tecnológica española participada por el fondo británico Intermediate Capital Group (ICG), ha acordado con la italiana Comdata -controlada por el private equity estadounidense Carlyle-, la creación del sexto mayor grupo del sector a nivel global, con 2.000 millones de euros de facturación y 300 millones de ebitda. El presidente y fundador de Konecta, José María Pacheco, y los equipos de ambas compañías se han asociado con ICG, liderado en España por Jaime Chocrón, para poner en marcha la fusión. La compañía española ha definido la transacción, intermediada por Citi (asesor de Carlyle-Comdata), JP Morgan, BNP Paribas (ICG-Konecta), Allen & Overy (asesor legal de Konecta), Pinsent Masosons, Uría Menéndez, Latham & Watkins y Linklaters, como "un paso importante en la estrategia de crecimiento, diversificación e internacionalización de Konecta". Según fuentes financieras, la valoración conjunta de ambos grupos supera los 2.000 millones de euros.

La empresa resultante de la alianza tendrá su sede en Madrid y estará presidida por el propio Pacheco. Jesús Vidal Barrio, CEO de Konecta, y Maxime Didier, su homólogo de Comdata, serán co-consejeros delegados del nuevo grupo. Por su parte, el fondo ICG, accionista minoritario de Konecta, se mantiene como socio en el grupo resultante de la fusión mientras Carlyle, dueño de Comdata, sale del grupo.

La valoración conjunta de ambas compañías supera los 2.000 millones de euros

La alianza de ambas compañías creará un operador líder mundial "con amplia presencia global y capacidad de best shoring para prestar servicios en más de 30 idiomas a clientes globales, regionales y locales. "Konecta y Comdata comparten una visión común de crecimiento sostenible basado en el servicio al cliente, la experiencia sectorial y la continua innovación tecnológica. La compañía, que mantendrá su carácter emprendedor, contará con el respaldo financiero de ICG para acelerar sus planes de crecimiento y participar activamente en la consolidación del mercado", según ha detallado el presidente del Grupo.

La unión creará un gigante europeo con más de 500 grandes clientes en Europa y América y una plantilla de 130.000 trabajadores. En esta nueva etapa, el equipo directivo pondrá en marcha un "plan de crecimiento ambicioso con el objetivo de capturar tanto las oportunidades de crecimiento orgánico como inorgánico por medio de una oferta de soluciones tecnológicas, 'end-to-end' y multicanal basadas en el Big Data, la Inteligencia Artificial, robotización y automatización", tal y como ha explicado la compañía.

Unión del capital riesgo

La multinacional tecnológica Konecta fue adquirida por el fondo británico ICG al fondo PAI Partners y a Banco Santander en 2019 junto al equipo directivo, liderado por Pacheco, en una inversión conjunta de 135 millones en capital y de deuda por valor de casi 182 millones. 

Carlyle, por su parte, había puesto en venta Comdata, uno de los mayores operadores en España, en 2021. La firma con sede en Turín cuenta con más de 50.000 empleados en todo el mundo y presencia en 21 países, entre ellos España, donde dispone de 13 oficinas. El fondo estadounidense era propietario de la italiana desde 2015, con la que ha emprendido un ambicioso plan de expansión en Europa y Latinoamérica convirtiéndola en uno de los principales actores del mercado español. Rothschild, encargado de pilotar la operación de venta, partía de valoraciones próximas a los 1.000 millones.

ICG gestiona más de 60.000 millones de euros y cuenta con oficina en Madrid desde 2004, liderada por Jaime Chocrón. Entre sus operaciones recientes figura la venta, junto al fondo ProA, de la farmacéutica Suanfarma al galo ArchiMed por 550 millones de euros, con un retorno de más de dos veces y media la inversión. El año pasado, el fondo británico se hizo también con el control de Alvinesa Natural Ingredients junto al socio fundador y presidente del grupo, Jesús Cantarero, dando salida a Artá Capital, el brazo inversor de la familia March. En España, ICG es además accionista minoritario de Garnica, cuyo proceso de venta ha quedado congelado de forma indefinida por la crisis generada por la invasión de Ucrania.